本剧讲述大明使节云靖（曹培昌 饰）奉命出使瓦剌，遭到瓦剌的汉人丞相张宗周（达式常 饰）陷害而被扣留并放逐到漠北苦地牧羊。20年后，瓦剌与大明修好，云靖得以回归大明故土。因为云靖知道张宗周"复国"的大秘密，而被他的手下杀死在雁门关下，云靖的孙女云蕾（范冰冰 饰）和张宗周的儿子张丹枫（黄海冰 饰）初次相遇并亲眼目睹了这一惨剧。于是，云蕾背负着祖辈的深仇与张丹枫之间展开一段爱恨情仇，感人肺腑荡气回肠的故事。
1941年秋，日美矛盾日益激化，太平洋战争一触即发。日特高科发现重大机密泄露到英国间谍之手，他们察觉驻沪日军高层中有敌人的眼线，反谍专家风间久彦（骆达华 饰）从东京来到上海，捣毁了英军情六处情报站。六处负责人休伯特（许还山 饰）察觉出了内奸，于是启用养女，受过间谍训练的演员于堇（唐于鸿 饰）入驻国际饭店。导演谭呐（谢君豪 饰）是于堇原先的恋人，他的真实身份是军统情报员。于堇的突然出现很快引起了他的注意。于堇的丈夫倪则仁（吕颂贤 饰）意外被捕，岂料这是休伯特的有意安排，他借于堇探监时和“花粉”交换情报。最后，风间久彦中了于堇的调虎离山之计，把日军将发动太平洋战争的情报发了出去......
钟馗是中国古代民间传说中驱鬼辟邪之神，从古至今，钟馗打鬼捉妖的故事几乎人人熟知，足见钟馗在民间的影响极为深广。据古代典籍记载，唐玄宗登基那年，钟馗赴长安应试，被主考官誉称“奇才”，取为贡士之首。可是殿试时，奸相卢杞竟以貌取人，迭进谗言，从而使其状元落选。钟馗一怒之下，头撞殿柱而死，震惊朝野。玄宗下昭封钟馗为“驱魔大神”，遍行天下“斩妖驱邪”。玉帝感念钟馗为争公道，不惜以身殉道，因此封神，令钟馗专管凡尘不平事，为人间降妖除魔。于是钟馗带领他的结义兄弟柳含烟、王富曲开始了他们惊心动魄、可歌可泣的伸张正义之行。
