1938年，流落于上海街头的失忆青年小夏，因无意中救助了唐家长子唐汉清，被唐家老爷收为关门弟子，学习雕刻红木家具。时值日军侵占上海，目睹日军暴行的小夏，逐渐恢复了记忆，他想起在南京大屠杀中，自己全家遭日军满门杀绝的惨痛经历，便开始了复仇之路。杀了鬼子，报了家仇，小夏归隐 山林。不料恩人唐家因此遭难，小夏义无反顾出山解救。而后在爱国学生唐家小女儿唐汉彩等人的影响下，逐渐认识到国不存家何在的道理。最终，小夏从一个个人复仇者，成长为在共产党引领下，为民族大义而战的抗日英雄。
乾隆年间，少年胡斐为父报仇踏入险象丛生的江湖，从一个有勇无谋的莽撞少年，成长为心系苍生、为国为民的一代大侠的故事。在寻仇的路上，胡斐因为打抱不平得罪了恶霸凤天南，并与凤天南的女儿天山派女侠袁紫衣产生了一段相爱相杀的凄美爱情。胡斐找到苗人凤的时候，苗人凤已经被被阴险的田归农陷害，眼睛失明。胡斐不愿乘人之危，铤而走险来到药王谷寻求解药，在药王谷结识了毒手药王的弟子程灵素，两人发生了一段凄美的故事。随着线索的不断浮现，原来杀父仇人另有其人，胡斐逐渐对苗人凤产生了敬仰之情，胡斐最终除掉了真凶田归农，大仇得报，最后和袁紫衣合力粉碎了福康安的阴谋。
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秦家二千金秦菲因为心爱之人葬身火海，悲痛欲绝，黯然伤神衣带渐宽。父亲秦鼎天，长姐秦岚二人看在眼里急在心上，就在这多事之秋，政敌，上官梓携独子上官宏带着圣旨前来提亲。秦家犹恐此事刺激秦菲，随外出散心。就在姐妹二人来到月老庙焚香祈福时，一小道前来邀请秦菲。回到家中秦菲看着手中的两个物件很是疑惑。庙祝老道无缘无故赠送自己两件法器。紫金铃和三生镜。还故作高深。称此两法器能穿越时空唤醒前世记忆。就在秦菲摇摆不定时，白驹过隙，婚期不日而来。面对着父亲的压力，姐姐的无奈。秦菲终于痛下决心。在大婚当日，准备以身殉葬。奈何，上官宏眼疾手快阻止了悲剧。秦菲无奈只有取出法器一试，紫金铃取出就缓缓升上天空，紫金铃周身韵绕华光，五彩斑斓。一道流光闪过，秦菲消失在所有人面前。只留下了一面古朴的镜子。
