1938年，流落于上海街头的失忆青年小夏，因无意中救助了唐家长子唐汉清，被唐家老爷收为关门弟子，学习雕刻红木家具。时值日军侵占上海，目睹日军暴行的小夏，逐渐恢复了记忆，他想起在南京大屠杀中，自己全家遭日军满门杀绝的惨痛经历，便开始了复仇之路。杀了鬼子，报了家仇，小夏归隐 山林。不料恩人唐家因此遭难，小夏义无反顾出山解救。而后在爱国学生唐家小女儿唐汉彩等人的影响下，逐渐认识到国不存家何在的道理。最终，小夏从一个个人复仇者，成长为在共产党引领下，为民族大义而战的抗日英雄。
清康熙年间，名将施琅之子施仕伦（范明 饰）出任泰州知府，由于为官清廉，被百姓尊为“施公”。 康熙（李子雄 饰）皇帝南巡路经泰州，目睹施公审理臧保一案全过程，对其人性化办案啧啧称奇，亲赐“江南第一清官”称号，并将其调任扬州委以重任。抵达扬州上任后，师爷白杨（赵锦焘 饰）、发妻表妹柳青衣（郭珍霓 饰）鼎力协助施公办案，成为施公的左膀右臂。下属杜康（王桀 饰）和捕快丁忠（杨珑 饰）、等人也全力配合施公秉公执法，破获了不少疑案陈案。十三皇子胤祥突然失踪，引起各地官宦议论纷纷，猜疑宫中有变，施公经详细调查，发现了鳌拜后人南德（马光泽 饰）等人的阴谋，从此与胤祥结下很深的交情......
