大徵天享年间，珠税严重。叶父为凑够珠税，让叶海市下海将鲛人引上水面。鲛人琅嬛送了海市一斛鲛珠，酷吏见到上等鲛珠欲私吞而灭村，危机时刻，叶海市被方诸所救。叶海市拜方诸为师，更名方海市，成为了方诸的第二个徒弟，从此做男孩儿打扮。与方诸经年相处中，方海市学得一身本领，守护大徵和平，履立战功。又因为与方诸经历诸多生死关头而产生情愫，方诸却因对帝旭和大徵的守护使命无法回应。而后，方诸为保护方海市被迫拆穿其女子身份，将其送到帝旭身边，三人之间情感纠葛不断。
在本季当中，拉里·大卫为了报复“老朋友”摩卡乔新店铺当中糟糕的司康饼、易冷的咖啡和不稳当的桌子，而故意在旁边开设了一家“敌对店”，从此与之展开了一系列的对抗行为。
森永高中由互看不顺眼的“北校区文化生”和“南校区体育生”组成，两校区水火不容。这一年，学校考虑到双方学生的发展，将“文体”两校区合并。这条消息引起了学生们的极度不满。北校区赫赫有名的学习机器袁彩希、学神宁泽宇和南校区的“小霸王”李赫被分到了同一个班级。从此森永高中开启了“易燃易爆炸”的合班新纪元。从“对立”到“理解”少年们共同成长，联手为荣誉和梦想而战。
