大徵天享年间，珠税严重。叶父为凑够珠税，让叶海市下海将鲛人引上水面。鲛人琅嬛送了海市一斛鲛珠，酷吏见到上等鲛珠欲私吞而灭村，危机时刻，叶海市被方诸所救。叶海市拜方诸为师，更名方海市，成为了方诸的第二个徒弟，从此做男孩儿打扮。与方诸经年相处中，方海市学得一身本领，守护大徵和平，履立战功。又因为与方诸经历诸多生死关头而产生情愫，方诸却因对帝旭和大徵的守护使命无法回应。而后，方诸为保护方海市被迫拆穿其女子身份，将其送到帝旭身边，三人之间情感纠葛不断。
1950年6月15日，在成渝铁路开工典礼上，团长马祖堂把“开路先锋”旗帜交给先锋连连长罗向前。罗向前带着战士们修筑路基，他探索分层填土打夯法，解决了路基稳固性不足的问题。1950年秋，朝鲜战争爆发，志愿军入朝作战，罗向前被留下，他带着民工大队修建最大桥梁沱江大桥，不料遭遇特务破坏，牺牲了很多民工。罗向前发誓一定要修好成渝铁路，告慰牺牲工友。在柏树坳隧道路段，他和技术员叶岚带着民工们正干着，忽然发生塌方，很多民工被埋，罗向前被停职。经调查，塌陷属于地质灾害，罗向前恢复职务，民工们加班苦干，隧道很快贯通。1952年7月1日，成渝铁路全线通车。罗向前和叶岚在车厢里举行别开生面的婚礼。
明朝万历年间，魏忠贤（王刚 饰）出身贫寒，却因嗜赌成性，为了追逐赌徒的生活不惜抛弃妻儿，最终逃亡至皇宫。在那里，他偶遇旧情人客印月，她已成为皇太子的奶妈。两人狼狈为奸，逐渐攀上权力的顶峰，但魏忠贤绝想不到，他曾遗弃在糕团店的儿子付应星，却是命运的转折点。付应星（徐峥 饰）出生时意外经历了被当作面粉娃娃蒸煮的险境，竟奇迹生还，随后他展现出与生俱来的福气。这个心地善良、嫉恶如仇的年轻人，因多事而无意间揭开了三件大事：一是求雨，二是治病救重臣，三是与满洲人谈判。这几次磨难中，胥丽娘总是在危难时刻相助她。 胥丽娘是当朝重臣熊将军的女儿，因魏忠贤的迫害，遭到满门抄斩。逃脱法场时，她重伤未愈，被付应星母子收留并疗伤。与此同时，付应星的命运依然多舛，他身边红颜知己不断，杭州知府周大人的千金周云裳对他情深意重，立誓“非君不嫁”，但这段感情却因应星的无意而无疾而终。应星苦苦追求胥丽娘，却屡屡碰壁，心情低落时，他遇到了丽娘的丫环查姜女。两人性格迥异，吵吵闹闹中，竟渐生情愫。查姜女深爱丽娘的表哥酸秀才，而酸秀才又对丽娘倾心，这让本已复杂的感情纠葛愈加错综复杂。
