上世纪30年代末,古老的中华大地正经受着最为苦难的时刻。外有日寇铁蹄进犯,内有不同派别势力的斗争碾压,战火连绵,生灵涂炭。为了获取重要的情报,共产党方面派出周乙(张嘉译 饰)和顾秋妍(宋佳 饰)假扮夫妻,潜入哈尔滨的警察厅特务科。周乙被任命为特别行动队队长,但他的真实身份一直受到高科长(程煜 饰)的怀疑。
柳仲元师父是一个盛名一时的武术家,他早已告老归田,与家人隐居乡间,闲时为村民医治跌打,甚得人敬重。柳师父有一子两女。长女柳凤已出嫁,由于丈夫赴英谋生,她与幼子回娘家居住,每天在父亲的医馆帮忙。次女柳仪,性格爽朗,就读大学的她,与自幼跟随父亲习武的哥哥柳龙相反,对习武完全提不起兴趣。柳龙中学毕业后再无心向学,终日游手好闲,更恃懂得武功,不时生事与人打架令柳师父甚为担心。在柳凤的苦劝下,柳师父决定开设武馆授徒,希望柳龙有了工作寄托,不再出外生事。无奈柳龙贪慕虚荣,欲加入演艺圈成为武打明星,因此被黑社会利用,更连累父亲被要挟,究竟柳师父最后能否凭他的一身武功及仁义之心与黑势力对抗,令儿子及时浪子回头呢?
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