上世纪30年代末，古老的中华大地正经受着最为苦难的时刻。外有日寇铁蹄进犯，内有不同派别势力的斗争碾压，战火连绵，生灵涂炭。为了获取重要的情报，共产党方面派出周乙（张嘉译 饰）和顾秋妍（宋佳 饰）假扮夫妻，潜入哈尔滨的警察厅特务科。周乙被任命为特别行动队队长，但他的真实身份一直受到高科长（程煜 饰）的怀疑。
当赫克斯一家送艾克索尔去上大学、苏等待学校的一个重要电话、布里克得到一部新手机时，弗兰基变得情绪激动。
苏的高三，也就是“苏的夏天”，从她提前拆除牙套开始。与此同时，艾克索终于在篮球比赛中击败了迈克，布里克则努力寻找完美的上学背包。
