上世纪30年代末，古老的中华大地正经受着最为苦难的时刻。外有日寇铁蹄进犯，内有不同派别势力的斗争碾压，战火连绵，生灵涂炭。为了获取重要的情报，共产党方面派出周乙（张嘉译 饰）和顾秋妍（宋佳 饰）假扮夫妻，潜入哈尔滨的警察厅特务科。周乙被任命为特别行动队队长，但他的真实身份一直受到高科长（程煜 饰）的怀疑。
瓦莱拉是一个有天赋的医生，在首都一家著名的诊所有一份工作，她的女儿计划上大学，与主任医生有一段恋情......当瓦莱拉在拯救一个成瘾的女孩时，采取了极端措施，遭受了挫折，这一切都崩溃了。女孩的父亲，一个有权有势的人，剥夺了瓦莱拉作为医生执业的权利，甚至以眼还眼——伤害她的女儿。瓦莱拉被迫前往彼得罗扎沃茨克，用她在医学院的文凭在一家医院找到一份普通护士的工作。她的任务是不显眼地工作，不泄露她的医疗技能，也不引起注意，她的目标是拯救她的女儿.....
烧锅屯的村民连续十年拖欠国家税款，而且拒绝干部进村，村民在村头挂了一口钟，每当上级派干部来，钟声便响起，村民闻声而动，阻拦干部进村…… 此事被新闻媒体披露，引起了普遍关注。为了彻底解决烧锅屯的问题，县委抽调组织部副部长杨天虹任队长，带领一支“三个代表”思想学习教育工作队再次进驻烧锅屯。 杨天虹带着队员克服重重阻力迎难而上，忍辱负重，深入群众，为村民办实事，先后解决了集资款、土地、儿童失学等问题，最终促成老党员“贺铁腿”转变，教育了“二老道”、“赵铁嘴”等落后农民，赢得了民心，使烧锅屯终于改变了落后的面貌……
二十世纪三十年代，我地下党一区区长张仁海、二区区长张松清、妇救会主任江翼芳带领农民群众积极配合红军，开展游击战争。一天，红军战士小陈受任到桃红村寻找一种名为“血魂”的草药，在寻找草药时，遭到国民党反动派的围追堵截，在伐木人的解救下，小陈找到了当地的地下党，在地下党一区区长张仁海、二区区长张松清的协助下，他们找到了草药的知晓人大德方丈，但方丈因不了解红军而未能把草药的实情说出。第五次反围剿失败，中央红军北上抗日，敌人得知大德方丈知晓草药的实情，而把方丈和百姓抓捕，张仁海、张松清得知后率领游击队员营救，由于力量悬殊，张仁海、张松清、江翼芳、茶花等同志不幸被捕，在敌人软硬齐下张仁海、张松清并未屈服，最后英勇就义，事后，我军独立团营救了方丈和百姓，方丈感动大彻大悟，把草药交给我党，使我党赢得最后的胜利！
