故事发生在大分裂时期的南北朝刘宋王朝，史称前废帝的刘子业（张逸杰 饰）即位，他年纪轻轻却残忍凶暴，阴毒无情，嗜血如命，他滥杀无辜，淫乱后宫，将刘宋的江山带向危亡。在他短暂的生命中，他与同母姐姐山阴公主刘楚玉（关晓彤 饰）的不伦关系尤其令人不齿。天地昏暗，民不聊生。江湖第一帮派天机楼不满刘子业的暴政，派出朱雀（关晓彤 饰）进入公主府，期间她与公主的面首容止（宋威龙 饰）相识，并为其所吸引。在各方势力运作下，刘子业终结了他匆匆而罪恶的一生。而就在此时，朱雀又发现了容止的真实身份。
童四季（贾青 饰）自幼便失去了父母成为孤儿，身为家中的大姐，她不得不担负起照顾弟弟妹妹的责任。在四处谋生的过程中，童四季结识了名为易奕（张晓龙 饰）的冷酷总裁，在接触的过程中，童四季的坚强和善良打动了易奕，两人走到了一起。易奕的母亲杜鹃（林静 饰）在偶然之中发现童四季的 真实身份，为了避免自己曾经的谎言被拆穿，她欺骗易奕童四季是和他有着血缘关系的姐姐。 信以为真的易奕感到非常的痛苦，为了不耽误童四季，易奕假装自己移情别恋，迎娶了童四季的妹妹小夏（蓝盈莹 饰）。然而，在婚礼当天，杜鹃一手谋划的阴谋还是败露了。
港口城市江州，南城分局刑侦队女副队长王若楠和卧底警员邱天联手破案，却发现了隐藏在案件背后的江州黑势力大哥刘东涉嫌贩毒的案情。为侦破此案，已可归队的邱天孤身继续卧底，决意捣毁刘东集团。此行动务必极度保密，王若楠成为了邱天的唯一联络人。邱天卧底刘东组织，经历怀疑，靠着英勇机智，获得了刘东的信任，成为组织内的重要人员。邱天受命保护被刘东威胁的、知晓自己警察身份的前女友李菲菲和她的现任丈夫、药品企业家周志国。邱天得到参加交易毒品的机会，但警方连续两次抓捕行动，都被内外因素破坏，邱天也几乎暴露。此时刘东背后的秘密供货人却浮出水面。邱天为查找毒源，违背王若楠的指令，带刘东潜逃。邱天赌博式的举动，却得到惊人的真相：原来周志国才是真正的幕后黑手。面对这起勾结境外，制毒、贩毒的重大毒品犯罪，最终，邱天和王若楠一起将罪恶之源斩断于江州。
