动荡的历史年代，蒙古草原上札萨克旗的苏王（杜雨露 饰）却迎来期待已久的喜讯。二福晋（艾丽娅 饰）为人过中年的苏王生下一名男婴，王府上下欢天喜地，载歌载舞。可是充满嫉妒心的三福晋却图谋害死这个孩子。悲痛至极的二福晋忍痛将儿子掉包。几经周折，命苦的男婴流落民间，成为马奴乌力吉的养子。在命运的驱使下，塔拉（于晓光 饰）居然又进入王府，成为假王子桑杰（曹磊 饰）的伴读书童。全然不知情的二人亲密无间，情同手足。然而命运让他们最终走向对立面。宁静的大草原上，一场席卷天地的风暴即将到来……
抗日战争时期，因为被人出卖，鬼子屠村，葛二蛋村子里的一百五十多人全部被杀害。葛二蛋（黄渤 饰），麦子（高虎 饰）和苗子（方慧 饰）成了这场劫难中侥幸存活下来的人，寻找背叛者报仇成了三人的使命。在生死关头挣扎，在命运面前抉择，三人不同的性格让他们走上了三条不同的道路。葛二蛋侠肝义胆，聪明机灵，为了复仇加入了八路军，并找到了自己未过门的媳妇孟喜子（童瑶 饰）。苗子因与救命恩人的情爱纠葛，选择了在丈夫培养下成为一名国民党特务。而胆小怕事，自私自利的麦子最终也投靠了日本人，为了私利残杀昔日的亲人。与此同时，就在抗日战争局势开始逐渐明朗化的时候，背叛村子的人出现了，竟然是葛二蛋的父亲，一心复仇的葛二蛋又该如何面对正义和亲情的抉择？
相传烈火珍珠旗为大宋镇国神器，宋太祖赵匡胤即借此旗之助，打败群雄，平定天下。惜后蜀女子花蕊夫人（南红饰）将珍珠旗盗走，同葬深谷，不知所踪。 数十年后，杨宗保（徐少强饰）自边关回京，赶赴佘太君（李香琴饰）百岁寿诞途中，遇一老汉被人追杀，声称拾获烈火珍珠旗，欲献当今圣上，杨宗保出手相救，并带同回朝引见仁宗（潘志文饰），不料卷入一场精心策划的阴谋中，多亏包青天清明断案，方使杨家百馀口的冤屈平反，并使祸首英王伏诛。 术数大师顾秀全（甘山饰）算出大宋适逢竹罗三限，贪狼七杀破军三星齐聚，将不利于宋室。野心勃勃的襄阳王（王戎饰）在顾秀全去世后，将其孙女小怜（万绮雯饰）以及顾秀全生前收留的苦儿（吕颂贤饰）软禁于王府中，欲借小怜之助，参透骨髓赋内含的天机。后经天波府及开封府之助，小怜和苦儿始脱离襄阳王的魔掌。 狄青（刘松仁饰）素慕杨家忠义，为替杨文广（李润祺饰）报杀妻之仇，被判入神虎营为军，结识洗衣女彩霞（杨玉梅饰），不料彩霞又被朝廷召回，回复朝阳郡主身份，并奉命和番。和番途中，郡主遭襄阳王手下林云污辱，并嫁祸狄青。最后真相大白，原来狄青为狄太后之侄，故受封安乐侯，并奉命出使西夏结盟。 苦儿失手伤了杨文广，于是小怜带同苦儿离开天波府，四处流浪，并寻访苦儿身世。遇一西夏女子杜秋娘（王薇饰），原来苦儿乃西夏国王李元昊，因残暴好战，为其妹望月公主（杨玉梅饰）所推翻，于叛乱行动中失足坠下山崖，因而丧失记忆。恢复记忆之后的李元昊，为夺回王位，杀人无数，小怜屡劝无效，伤心离去。 李元昊夺回王位后，得来投的襄阳王之助，并辗转获得珍珠旗，欲兴兵夺取大宋江山，小怜为助杨家将，再度回到李元昊身边，盗取珍珠旗，放走杨宗保，并教其破李元昊之法。李元昊最后众叛亲离，并在眼见小怜自尽于自己剑下之后，神智昏乱，再度回到苦儿的身份，抱著小怜的尸身，双双死在金雪山上。 杨宗保与狄青等人带著珍珠旗与西夏议和国书回到大宋，不料仁宗疑忌功臣，反将杨家降罪，最后杨家离开天波府，隐居于太行山中。
上世纪七十年代初，醴陵瓷器厂接到任务，赶制釉下五彩生活用瓷。总工艺师电视剧《红官窑》剧照夏一墨和总工程师申永祥担纲技术核心。一次偶然的事故，样品跌碎。厂革委会主任段国强公报私仇，由此导致申、夏两家家破人亡，但荣誉却归功在厂长苏定山的头上。 三十年后,在香港瓷器博览会上，苏定山的儿子苏建海、孙女苏雪青，申永祥的儿子申国荣和孙子申雪昭，夏一墨的孙子许强生以及夏一墨的养孙女夏芙蓉，同时出现在会场上。申国荣带着儿子申雪昭要利用港商的身份获取掌握在苏家的釉下五彩瓷配方和烧制技术，把自己的事业搞大，同时为怨死的父亲复仇。而夏芙蓉正是幼年时失踪的苏雪青的胞妹。许强生也不知夏一墨就是他的亲爷爷,围绕两个年轻人的身份以及申家父子的复仇计划,一时间,家族之间的恩怨情仇像一层阴云笼罩在几代人的身上,从而导引了众多人物错综复杂的命运走向。 由于许强生为人的宽厚和对事业的执着,赢得了苏定山女婿,时任市委副书记肖大为的鼎立支持,不但化解了家族恩怨,更使制瓷业走上了一条面向国际市场的健康发展之路,真正体现了新一代年轻人的创业精神。
