动荡的历史年代，蒙古草原上札萨克旗的苏王（杜雨露 饰）却迎来期待已久的喜讯。二福晋（艾丽娅 饰）为人过中年的苏王生下一名男婴，王府上下欢天喜地，载歌载舞。可是充满嫉妒心的三福晋却图谋害死这个孩子。悲痛至极的二福晋忍痛将儿子掉包。几经周折，命苦的男婴流落民间，成为马奴乌力吉的养子。在命运的驱使下，塔拉（于晓光 饰）居然又进入王府，成为假王子桑杰（曹磊 饰）的伴读书童。全然不知情的二人亲密无间，情同手足。然而命运让他们最终走向对立面。宁静的大草原上，一场席卷天地的风暴即将到来……
十九岁的阳落天（李俊瑶 饰）是鲛人后裔，经过数千年的进化，她的外貌已经与普通人无异，但只要接触到水，她的鲛人身份就会暴露。在大一假期的旅行中，阳落天在月尾湾遭遇到了晨浩（马军 饰）的骚扰，差点因此暴露了身份。幸好，此时列衡宇（王彦彬 饰）伸出援手，解决了这个危机，两人也借此机会渐渐的走到了一起。
