故事发生在1930年黑势力横行的上海滩。风流警探田继业无意中介入了一起妓女凶杀案，而犯罪嫌疑人竟是他曾抛弃的初恋女友何如是。在调查过程中，田继业逐渐挖掘出了隐藏在案件背后庞大的政治阴谋和贪腐黑幕，他曾经的生死兄弟、如今的特务头子李炳君竟也牵涉其中，情感的漩涡和黑暗的道路让他身陷绝境。在命悬一线的时刻，他受到了革命人士的支援，并决心找出罪恶的根源——一个藏有日军特务名单的鼻烟壶。告别何如是后，田继业准备以鲜血迎接暴雨，洗刷黎明前的黑暗。
上海青年童威（黄海冰饰）和健生五金商行老板肖健生（王志华饰）因涉嫌刺杀日本人和井久见而被日本宪兵队逮捕。肖健生的身份被暴露，他劝童威出狱之后去苏区投奔新四军，投入到抗战的队伍中。并托童威把一块怀表和一封血书交给一个叫周丽的人。后来童威加入上海地下党与日本特务展开搏斗。因任务需要而是未婚妻陈雨虹产生了误解，后来随着任务的进行两人冰释前嫌，但因此暴露身份。为了满载着无缝钢管和军用物资的运输船在周丽的率领下顺利驶向苏区，献出了生命。
这个故事发生在清朝光绪年间，巍巍王朝日薄西山，如一缕游丝的王气不甘消散，人苦苦支撑着满清帝国的黄昏。在风光秀美的江南，同为皇家“御绣户”的辜仙芝绣庄和比邻而居樊家明争暗斗，较劲缠斗。适逢朝廷三年一度绣娘御选，辜家的男孩传铭（李宗翰 饰）无心家业，只得派出与传铭青梅竹马的沈兰馨（秦岚 饰）和樊家女儿绿珠（郭珍霓 饰）上京。皇宫内院，斗争险恶，善良的兰馨最终无法抵挡绿珠的倾轧被赶到边疆。与此同时，辛亥革命爆发，从王朝到普通人的命运全部发生巨大的改变，沈涛、传铭、潇潇以及兰馨，她们都在时代的更迭中随波逐流……
