故事发生在1930年黑势力横行的上海滩。风流警探田继业无意中介入了一起妓女凶杀案，而犯罪嫌疑人竟是他曾抛弃的初恋女友何如是。在调查过程中，田继业逐渐挖掘出了隐藏在案件背后庞大的政治阴谋和贪腐黑幕，他曾经的生死兄弟、如今的特务头子李炳君竟也牵涉其中，情感的漩涡和黑暗的道路让他身陷绝境。在命悬一线的时刻，他受到了革命人士的支援，并决心找出罪恶的根源——一个藏有日军特务名单的鼻烟壶。告别何如是后，田继业准备以鲜血迎接暴雨，洗刷黎明前的黑暗。
一件玉器引发连环杀人，两包毒品撕破贩毒网格，卧底女警对决跨国杀手…… 市内歌舞厅等娱乐场所接连发生命案，死者均为事业有成的男 ，现场没有搏斗痕迹，致命伤在头部，由伤口形状推断不出凶器种类，有女棍儿（当地指漂亮 感的女人）出现在现场。公安局文局长（石兆琪饰）认为这几起案件是有预谋的谋杀案，作案凶手是一个老手，虽然凶手为什么杀人的动机不明，但案件的背后肯定有巨大阴谋……夜总会毒品泛滥，已引发多起刑事犯罪，文局长下令尽快行动，查出毒品来源，将毒窝彻底端干净……劫车杀人案中汪码公司120万元现金被抢，致使一死一伤，汪码公司汪总的外甥女当天突然失踪，公路上的杀人现场不是第一现场，而且现场有第三人的血迹，第一现场在什么地方？第三人是谁？
