越王勾践跟吴王夫差对战，夫差为报仇雪恨，养精蓄锐，誓取越国。越国大夫范蠡劝告勾践切莫跟夫差火并，不为接受。勾践跟夫差对垒，夫差节节胜利，勾践及其五千残兵被围困会稽。越王走投无路，悔恨不已。范蠡力主勾践向夫差去国归降，让文种留守越国，鼓励女织男耕，暗把军旅重练，而自己则跟随勾践至吴国屈侍夫差。越王君臣数人到达吴都参见夫差，当即进献美女宝物，并低声下气地极力奉承献媚；再经伯噽一旁帮腔，勉强取得夫差的谅解。
长公主宝珠从皇宫出逃，皇帝令隐曜门沈易全力搜寻，公主出宫后竟与平民靳九结缘。沈易欲将带回，公主却以命相逼，誓要与靳九形影不离。沈易无奈只得将靳九收于隐曜门下，作为宫中内侍陪伴公主左右，在长公主的庇护下靳九以假内侍真男人的身份入了宫。靳九早早计划了与公主相遇，只为了一桩多年的旧事…
