越王勾践跟吴王夫差对战，夫差为报仇雪恨，养精蓄锐，誓取越国。越国大夫范蠡劝告勾践切莫跟夫差火并，不为接受。勾践跟夫差对垒，夫差节节胜利，勾践及其五千残兵被围困会稽。越王走投无路，悔恨不已。范蠡力主勾践向夫差去国归降，让文种留守越国，鼓励女织男耕，暗把军旅重练，而自己则跟随勾践至吴国屈侍夫差。越王君臣数人到达吴都参见夫差，当即进献美女宝物，并低声下气地极力奉承献媚；再经伯噽一旁帮腔，勉强取得夫差的谅解。
降龙（梁荣忠 饰）、哮天犬（何宝生 饰）和玉女（梁小冰 饰）因触犯了天条而被贬入凡间，他们必须经历人间的种种悲欢离合，行善积德，才能重返天庭。降龙和哮天犬投胎来到了李太医家中，成为了修元与释元，玉女则由一位姿色可人之女子变成了人人不忍侧目的丑八怪纪柔。 释元生得一表人才，又极富聪明才智，从小到大都是亲戚朋友们宠爱的对象，而修元则要愚笨的多，整个人呆呆傻傻，一窍不通。一次偶然中，修元在机缘巧合之下重获了前世的超人能力，因此渐渐获得了众人的赏识和信赖，而他和释元之间的关系则因为两人同时爱恋上了纪柔而变得紧张起来。
不可理喻的死亡诅咒，闻之色变的午夜幽灵，凶形险恶的毒虫猛兽……30年代中国的江南某城，在每一个阴暗的角落，总有一些恐怖、惊险、离奇的事情发生，是神鬼作祟？是妖魔附体？还是有更纷繁复杂的阴谋暗藏其中。在层层迷雾下，一群正直果敢睿智的“驱魔者”——报社记者包正、美丽法医寒冰、实习生杜子腾、风韵老板娘曾美丽、探长侯启发，用无畏的勇气、缜密的推理试图拨开层层迷雾，还原诡异事件后的真实原貌，而最后的真相往往让你瞠目结舌……
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