年幼的爱力克兄弟十分思念去世的母亲，不惜触犯炼金术中最大的禁忌，进行了人体炼成。可是炼成失败了，哥哥爱德华失去了左腿与右臂，弟弟阿尔冯斯失去了肉体，只能把灵魂附身在一副铠甲上。为了偿还他们自己的罪，找回失去的一切，兄弟二人踏上了寻找传说中的“贤者之石”的旅程。几年后，一位右臂与左腿都是由“机械铠甲”替代的国家炼金术士出现在人们的眼前，他被称作“钢之炼金术师”。
有一天，花园里突然诞生了一只蘑菇狗。
遭人追杀的源九郎（宫野真守 配音）和武藏坊弁庆（中田让治 配音）于深山之中偶然遇见了名为黑蜜（朴璐美 配音）的神秘女子，随着时间的推移，源九郎和黑蜜相爱了，目睹这一切的弁庆心中很是愤愤不平，然而他并不知道的是，黑蜜的真实身份，竟然是活了千年的吸血鬼。 在嫉妒心的怂恿之下，弁庆背叛了源九郎，投靠了敌人，使得源九郎身份暴露，遭到了敌方的追杀。身负重伤源九郎命不久矣，为了挽救爱人，黑蜜将源九郎变为了吸血鬼。然而，在仪式尚未完成之时，弁庆赶到，在误打误撞之中亦吞下了源九郎的血液。三人交织的复杂关系就这样一直延续，永远没有尽头。
在工厂工作的18岁少年「片桐真实」，由于中途辍学而遭受周围异样的眼光，为了争一口气，他与高中落榜的妹妹「真彩」一同前往不管是谁都能就读的「函授制高中」。开学典礼当天，真实与面容姣好的大小姐「逢泽莉央」戏剧性的相遇……现代身分差恋爱，毫无保留的青春恋爱喜剧就此展开！！ 原作为漫画家「佐々木ミノル」连载于COMIC HEAVEN上的漫画作品《青春不想留白的高中生活》（中卒労働者から始める高校生活）。
