1942年，正在抗日战争焦灼之时，日军突袭新四军在北方地区的一处兵工厂，保卫兵工厂的独立团特务连浴血奋战，终因寡不敌众，阵地失守，连长孔圆被俘。孔圆的哥哥孔方是一名大学数学教授，精通数学逻辑分析，曾留学日本，对日军的情况有所了解。在新四军帮助下，孔方和未婚妻——心理学教授向海音混进日军占领区，里应外合，发动反攻，成功救出了弟弟和兵工厂人员并夺回了阵地。本剧取材于黄崖洞兵工厂保卫战以及众多兵工厂事迹，用普通人的事迹展现出一幅各阶层人民联合抗战的生动历史画卷。
主线围绕第一集大结局搬来的黑人主妇“贝蒂·爱波怀特”。她在地下室建了一个牢房，关了一个看似非常危险的人。后来知道这个人其实是她的大儿子，杀了二儿子的女友，贝蒂不想让儿子被抓，又怕他继续伤人，便把他关了起来。然而，真相并非如此……至于其他几名主角，苏珊麦克分分合合纠缠不清；伊蒂和卡尔好上了，而卡尔希望跟苏珊复合；布丽沉浸在丧夫之痛中无法自拔，还要面对变态药剂师的追求；勒奈特回去工作；盖比和卡洛斯的婚姻历经一系列波折走向破裂。
上世纪三十年代，刚从警校毕业的年轻姑娘吴曼，带着铲除邪恶、追求公平正义的理想，来到河城警察局，作实习警察。有人在光天化日之下，枪杀了街边摆摊的摊主，抢走了漂亮的姑娘。吴曼很快查清，作案者就是警察局的小胡子和背后的别处长。但就是这样一个简单明了的案子，却被推诿拖延，吴曼遭到威胁利诱，让其退出办案。吴曼发誓弄清真相，她闯入别处长的老窝，当别处长肆无忌惮地宣称自己就是要玩弄法律，玩弄正义，玩弄良心时，吴曼忍无可忍，脱下了自以为代表着法律、秩序的警服，处决了真凶。对社会秩序失望的吴曼退出了警察队伍，作推销员，接着又开了一家调查事务所，后来又进入警察局当了探长，但由于追求纯洁公平，又和邪恶势力成了对手。吴曼靠着自己的善良、智慧和勇敢，破解了一个又一个奇案谜团，战胜了一个又一个险恶的对手。
丁人间（佟大为 饰）因为带领公司同事要求老板涨薪而遭到了开除，妻子林月（林鹏 饰）在好友唐晓刚（朱刚日尧 饰）的怂恿下向丈夫提出了离婚，之后和唐晓刚走到了一起。失业后的丁人间无奈之下来到了翟至味（王一博 饰）的公司打工，处处受这个小自己很多的小老板的管制。之后，唐晓刚在商场上刻意排挤翟至味，导致他的公司破产，与此同时，翟至味的父亲去世令他的人生跌至低谷。
两千七百年前，华夏民族进入了凡有血气、皆有争心的大争之世，谦谦上古贵族君子风的春秋时代落下帷幕，攻掠征伐、尸横遍野的战国时代隆重登场。时为西北边陲蕞尔小国的秦国饱受六国摧残挞伐，而今已在灭国边缘。秦献公身死战场，年纪轻轻的仲公子渠梁（侯勇 饰）在危难时刻即位，他深藏屈辱，在六国夹攻下苟延残喘，发誓变法崛起。秦孝公渠梁广招天下贤能之士，天不亡秦，曾在魏国并不得志的卫鞅（王志飞 饰）辗转来到秦国，并凭借一身才学和对天下局势的清醒认识而得到秦孝公重用。卫鞅在秦国掀起了影响深远且饱受争议的变法，一代强秦由此崛起……
