隋?帝时代，新罗遗天子虬髯客（金超群）为偿其父逐鹿中原之愿，率新罗国勇士，微服亲赴中原，一探究竟。李靖（刑岷山），胸怀大志，本欲投效朝廷，却见腐败，伤心之余，遇红拂女（潘迎紫），二人产生恋情。乣须客至中原巧救红拂女，乣须客心生情愫。乣须客、红拂女、李靖之间，三角恋情随之而起，其间情爱纠葛，情变生起贯穿全局。另新罗相国凌承儒（范鸿轩）召各地死士护卫乣须客在中原之安危。其间接替而来之效命死士，莫不忠心耿耿，以死赴义，可歌可注壮烈牺牲，望护主完成逐鹿中原之心愿。后因一死士??老和尚圆空，以死谏乣须客，请其亲自赴太原见明主李渊。乣须客与李靖相约，若李渊真为明主，则新罗不得进兵，二人前去，见得李渊次子李世民（焦恩俊）雄才伟略，礼贤下士，乣须客遂决返回新罗。李靖偕红拂女，投效李渊成大唐开国大将。

　　康熙五十七年，皇族秋猎，于木兰围场遇暴客行刺，戌卫精兵溃伤，哈达亲王殒命，康熙怒遣皇四子雍亲王（郑少秋饰）南下缉凶。雍亲王爱新觉罗胤禛遂化名傅示真，微服简从南下查案，于石门结识江南名儒之女吕丝丝（梁琤饰），二人协力，铲桐山贼，保振远镖，几番出死入生，患难与共，情愫渐长，相知益深。
　　原木兰山左翼长刘勇，因行刺案遭牵连，身系囹圄，妻小流散。二子改从母姓，曰李卫，李才。卫辗转投至皇十四子大将军王麾下，于西疆屡建战功。才往石门奔东海书院，习文印诗，一心潜学。东海书院山长吕留良，即丝丝父，为士林巨擘，倡兴汉学，拒不仕清，又与反清组织江南八侠素有往来，深为朝廷所忌。
　　胤禛欲以康熙南巡发赈为饵，巧计拿敌。不意双方对峙少林之际，意外发现江南八侠之一虞慧儿，竟是十多年前落水失踪的十七格格，康熙望女得归，大喜，封为佛抱。
　　为保佛抱格格顺利入宫，胤禛托请丝丝傍随照料。丝丝遂辞别父亲，北上皇苑，与佛抱格格位，胤禛得总理大臣隆科多襄助，顺利登极，改元雍正。
　　为使胤禛断思，吕家将丝丝许给李才为妻。文定之礼方毕，吕父谢世，丝丝大恸。而雍正君临天下，治风勤严，与丝丝南北乖隔，遥相用忍。
　　李才得丝丝之鼓励，应考取官，一试中的，以状元内封大学士，侍命军机处，深为雍正所重。李卫亦为雍正收买，先后于皇十四子允示题胤祀与川陕总督年羹尧处卧底，雍正元年，胤祀囚景陵，三年，年羹尧遭赐死，李卫得扶摇直晋浙江巡抚。任内，查得石门东海书院有盗窃官粮，私通明遗之嫌，遂迭报军机处，请拿吕家。雍正十年，东海书院满门抄斩，两百馀命葬于乱坟。丝丝李才上京请命未及返回，得存。遭逢巨变，丝丝悲愤无已，誓谋雍正以报血仇。不料三刺未中，反遭雍正所制，二人限期共理朝政，十八个月后维民所止。丝丝遂擢封吕侍读，协助雍正改革赋役，整顿吏治。期限届至，雍正视死如归，丝丝不忍，延期活之。
　　李才丢官之后，游名山大川，写三朝演义，因书中触露宫禁，问罪被刑。丝丝感其情深义重，狱中委身，生子图报。
　　大限有期，天地会内外倾逼；雍正十三年八月廿三子夜，胤禛端坐就戮，丝丝苦剑徊肠，十五年恩仇难泯，牡丹亭生死成谜。
　　弘历即位，改朝乾隆； 二十年，闻说黄山之巅有双神仙侠侣，貌似雍正丝丝，众人登山寻访，却哪见仙踪侠影。正所谓，吴水深万丈，楚山邈千重，雌雄终不隔，神物会当逢。

　　本剧分为上下两部。
　　第一部讲述身手不凡又孝顺双亲的花木兰（袁咏仪 饰）代父从军，在战场上英勇杀敌，邂逅大将军李亮（赵文卓 饰）。这段时光虽然艰苦，但却是花木兰表现自我的舞台。只要尽力保卫国家，既得朝廷赞许 ，又得民心拥护。
　　第二部则讲述离开战场过上家庭生活的花木兰，面对婆媳关系、夫妻关系，则不是她最擅长的部分。虽有丈夫疼爱，但问题还是在不停发生。木兰感到筋疲力尽，提出了分开。李亮大吃一惊，而婆婆则更加落井下石。
　　战场上骁勇的女英雄也要过寻常老百姓的日子，我们万世传颂的花木兰也要面对人间烟火的琐碎。

　　明熹宗朱由校年少即位，酷爱木工、漆匠之艺，视朝政为畏途，使得太监魏忠贤得以逐步代理政务。
　　魏忠贤为了讨好皇帝，从三万童男中，挑出小木匠巴大家当熹宗皇帝的玩伴。皇帝玩伴理当是个太监，巴大家却阴错阳差的三番两次逃过净身手术。他和皇帝平起平坐惯了，有时忘了我，也跟皇帝称兄道弟起来，皇帝玩得尽兴便没事，要是心情不好，“兄弟”就成了出气筒。
　　巴大家的处世哲学是：混一天算一天，多占点小便宜，偶而吃点亏，一定得讨回，一旦对方来头大，那就君子报仇，三年不晚。
　　这样的巴大家，在东林党、阉党、与白莲教暗地教劲的过程中，因为他与皇帝的亲密关系，竟成了各方人马争相拉拢的对象。只不过，倒向这头，就会得罪那头，既是左右逢源，又是动辄得咎。他满心想的只是如何占便宜、混日子，却老被误以为是争权夺利。他越想走避上层的勾心斗角，却越身不由己的被卷入政争旋涡。
　　只有宫中的内书堂助教袁小玉和张倩，才稍稍了解巴大家。三个人之间发生了微妙的三角恋情，然而，随著时局演变，袁小玉成了白莲教乱党余孽，张倩成了乱党之後，让个巴大家的恋情莫名其妙的就轰轰烈烈起来。爱人既被打成“乱臣贼子”，他不想当烈士也不成了。
　　魏忠贤眼中容不下一粒沙子，他和皇帝的乳母客氏一直揽权，藉消灭异己来坐大自己。杀政敌，掌东厂，灭白莲教，迫害东林党，权势如日中天，他的党羽则行可改名，坐可认贼作父，倍极阿谀。魏忠贤越来越将巴大家视为眼中钉，必去之而後快。
　　巴大家成了通缉要犯，四处亡命，在泗洲目睹了白莲教的灭亡，在无锡见证了东林党人的受害，然而，绕了一圈回京师後，造化弄人，巴大家竟又成为皇帝的救命恩人，以及魏忠贤的政敌太监王体乾的拉拢对象。
　　熹宗皇帝驾崩後，新皇帝思宗小心翼翼的对魏忠贤展开反击。魏忠贤权力被架空，树倒猴孙散，客氏被一群存心报复的宫女箈死，魏忠贤则自缢於充军途中。
　　思宗有意重用巴大家，巴大家见新皇帝身边又围起了一群新的牛鬼蛇神，哪敢沾那腥膻？便与袁小玉相偕离京，迳自当个快活的木匠去了。

　　张翠山和殷素素因无意中卷入了屠龙刀的纷争，被迫流落到极北大洋的荒岛，并在那里生下了一个儿子，取名为无忌。他们与金毛狮王谢逊一同度过了几年在荒岛上的平静生活。但当无忌九岁时，随着父母回到中土，他们却被江湖人士追杀。父母为了保护谢逊和屠龙宝刀的下落，选择了自刎身亡。无忌自己则因受到玄冥神掌的伤害，寒毒入侵体内，面临生死存亡的挑战。
　　尽管经历了这一切，无忌却泰然处之，不为父母报仇，也不畏惧死亡。他从十二岁开始在蝴蝶谷求医，到十四岁出谷，虽然经历了不少江湖风浪，但依然过得自由自在。直到十四岁时，他护送杨不悔去昆仑山寻找父亲，才真正踏入了江湖之中。在江湖中，无忌历经千辛万苦，曾救治过许多武林人士，却也遭受了背叛和恩将仇报的伤害。尽管他经历了种种挫折，但他依然坚强勇敢。在一次意外中，他进入了一个群山环抱的翠谷，成为了一个世外桃源。在那里，他意外获得了失传已久的武功秘籍《九阳真经》。

　　魔教教主任我行（李立群 饰）无故失踪，左护法曲洋被指为凶手，曲洋绑架了任我行的女儿任盈盈（袁咏仪 饰），消去了任盈盈的记忆，以父女相称，两人隐姓埋名，过着平静闲散的日子。东方不败接替任我行成为了新一任的教主，并且得知了曲洋的下落，他决定夺回任盈盈。
　　华山派大弟子令狐冲（任贤齐 饰）前往祝贺衡山派掌门刘正风退位，然当日，左冷禅却污蔑刘正风同曲洋有着不可告人的秘密。最终，刘正风和曲洋死在了左冷禅的追兵手下。福威镖局总镖头林震南死前将失传已久的辟邪剑谱的下落告知令狐冲，使得令狐冲在江湖中处于四面楚歌的不利地位。之后，令狐冲意外习得神功，却因此遭到了师傅岳不群（岳跃利 饰）的厌恶。