影片主要讲述了司马飞燕逃亡途中得知当地时有孩童失踪的消息，她暗访中发现此事与山上道观有关，她只身探访险遭猎杀，在老迷糊的提示下她前往双峰山求援，寨主设置难题相要挟，司马飞燕巧妙解局后得到援助，揭开了道观里的真正秘密的故事。
张忠谏为自己的私利效忠朝廷，情谊成为利用工具，而方威却重情，最终却被兄弟情所伤被张忠谏利用。李安邦看似朝廷反对势力，内心深处隐藏着一抹人性的柔软，冒生命危险收留了朝廷遗子小满，小满却全然不知情。徐霞作为事外人，眼睁睁看着救命恩人一家被屠，血溅客栈，却无能为力的哀凉，故事落幕，一把火将客栈烧毁，一切恩怨消失匿迹...
五枚师太、至善禅师、白眉道长、李巴山、冯道德、苗显六人师出同门，因武学理念不同个立门派。五枚师太无意中获得禁术《偃师献技》秘籍，习者可隔空控制傀儡人，无论古今往者或是生亡之人。与此同时，乾隆皇侄永坤试图通过缴杀武林名士敛学武功绝学，于是化名孙子义潜入峨嵋。恰逢峨嵋遭遇疟 疾危机，精通医理的白元明前来救急，与以李二环为首的峨嵋一众女弟子发生纠葛，意外卷入了江湖纷争之中……
神宝有二，阳旺天运，阴噬人心，神宝合一，天下归一。两块神宝合一，可以实现一个愿望，上次神宝合一，换来了西域古都车迟国三百年的国运。如今，阴属神宝散落人间即将再次显世，国土上下危机四伏。为了拯救世界，奇情少年葛振加入杀手组织都司府，成为十二暗军的预备，而诡异事件接连发生，正义与邪恶的势力此消彼长，忠诚与背叛的纠葛也接踵而至，但芙蓉帐暖，出于污泥却纤尘不染的少女秋葵巧遇葛振这个生命里的英雄，爱情悄然发生但结局却注定悲哀，大漠黄沙山雨欲来，恋人不成眷属，大战一触即发……
