故事发生在民国初年，描述了东北豪绅周五爷的恶行。他在一次抢夺土地的过程中杀害了草上飞的父亲。草上飞出身绺子，决心女扮男装为父报仇。她多次剿杀周家的手下，并劫走了周五爷的独子周正达。周五爷为了寻找儿子，不仅行贿县长，动用县公署的自卫团，还请来了黑魁帮的大当家，希望能够找到失踪的儿子。然而，周正达并不满足于在这样的豪门中生长，目睹了父亲的劣迹后，他下定决心帮助草上飞，并与黑恶势力抗衡。 　　在这场斗争中，草上飞遭到埋伏并重伤，而曾经为她拔刀相助的崔寡妇也被周五爷等人害死。最终，为了让周正达与父亲彻底决裂，草上飞决心用自己的死来换取这个决裂。她希望周正达能够永远无法见到自己的独苗，让他亲身尝到失去至亲的痛苦。

在西域有一群身怀绝技的人，他们从事着古老而神秘的职业，用骆驼护送货物辗转各地，被称为骆驼客。戈师傅（刘小宁 饰）拥有过人的弓箭技巧，是当地最负盛名的驼队首领，这次，他的驼队刚刚踏上古老驼道，就遭遇到一场惊心动魄的疯狂追杀。心怀鬼胎的队友，女儿（陈旭竹 饰）与徒弟（张玉龙 饰）之间的意乱情迷，危机重重之际，他们走上的很可能是一条不归路。忠诚与背叛，他们能否坚守侠客的信义？在箭与枪的交锋中，谁成为最后的赢家？

影片继续讲述快乐、勇敢、热爱和平的小摩尔们战胜邪恶，保卫家园的故事。 　　一个梦想成为大英雄的小男孩摩乐乐（乔诗语 配音）居然发现惊天秘密，神秘的海妖宝藏将几个孩子的命运联系在一起，在一切的背后，来自邪恶魔法师库拉（黄渤 配音）的阴谋步步紧逼！几队人马，海妖的宝藏是他们共同的目标，可是目的却是各有不同，孩子们的梦想，RK（金锋 配音）的心结，库拉的野心，忠于职守的瑞琪，穿越时空的友情与牺牲，所有的矛盾在海洋深处引爆，情节丝丝入扣，悬念迭起，我们摩尔小勇士们该何去何从……

方青山为救学生们，被迫背弃了自己深爱的未婚妻叶蓝，而另娶他根本不爱的唐雪芸，而叶家也被曹康害的家破人亡，叶蓝意外失足生死未卜，方青山心中无限悲痛。方青山不愿与唐雪芸圆房，唐雪芸十分伤心。此时的叶蓝被楚江救起。叶蓝去崇文学堂探望方青山，却被方青山意外发现。见叶蓝仍在人世，方青山又惊又喜。爱国学生密谋刺杀唐立的行动实验炸药。方青山出面保护学生，却意外被炸药炸成重伤。叶蓝救活了方青山。镇长唐力下令处决为首的三名学生，唐力拗不过女儿的求情，但提出了一个条件，三个月内方青山必须让唐雪芸怀孕，否则的话，枪毙令依然有效。方青山心中既愧疚又抗拒依旧不肯圆房，温柔体贴的唐雪芸为此伤透了心。叶蓝和方青山无法再压抑内心的爱恋，身心终于完全属于对方。叶蓝未婚怀孕的消息不胫而走，在曹康的撺掇下，叶氏族长逼迫叶蓝说出腹中孩子的生父，要将这个男人的姓名公布于众。叶蓝宁愿在祖宗牌位下接受审判，也不肯伤害到方青山。在紧要关头，唐雪芸竟为叶蓝解了围，方青山内心对唐雪芸更加惭愧，不久后深受打击的唐雪芸旧疾复发，一病不起。而曹康投靠了日本人，借助日本人的势力成了龙城警察局长。他终于发现了叶蓝和方青山之间的秘密。曹康陷害方青山入狱严刑拷打。叶蓝为了救方青山决定嫁给曹康，方青山逃出了监狱，在叶蓝和曹康大婚之际楚江和方青山并肩作战。楚江却为掩护方青山和叶蓝逃走，而壮烈牺牲……