清朝年间，就职于皇帝直属特务机构“十二刑”的斩夜，为了摆脱十二刑血咒控制。听信传闻，屠戮十二刑封印的八岐大蛇，却被组织识破，遭到屠杀。斩夜却因神医的炼化功力大增。渴望复仇的斩夜在十二刑同僚追影的帮助下，击败了十二刑的众多高手，完成了自我的救赎后。追影却坦言斩夜遭受的所有 痛苦都是为了自己诈死摆脱白莲教。一切看似尘埃落定，十二刑和白莲教两大组织却不会放过“斩夜”与“追影”二人。
明朝中叶，走狗大太监刘崇通敌卖国，残害忠良，八王爷暗自调查刘崇得到其通敌书信，准备面呈圣上弹劾刘崇。不料，其亲信在护送书信时遭到走狗追杀，紧急之下，将书信托付赶考书生宋乾并告知其中有奸细的消息，嘱咐宋乾务必将书信交给八王爷，然后以一人之力掩护宋乾离开。逃亡中的宋乾遇到追杀的走狗暗卫，千钧一发之际，颜如玉突然出现，救下宋乾。为了完成驿使临终所托，宋乾决定跟着颜如玉以自保。江枫扬与师父林城在驿使命案的现场发现了宋乾的赴考通行证。指挥使赵显发现驿使身上没有信件后，便知道驿使将信件交给宋乾，为了不让更多的人知道此事，便一口咬定宋乾便是杀害驿使的真凶，并命令了江枫扬全力追捕宋乾，希望借此保护宋乾手中的书信不落入走狗之手。
杨戬为救在桃山中遭受磨难的母亲瑶姬，拜在玉鼎真人门下，历经重重考验，收服神兽拿到神器，最终将反派重明制服使得天下安定，成为一代战神。
影片讲述了一场发生在明朝末年边远山区的“土匪”闹剧，融合了各种喜剧元素的影视快餐，这里有武功盖世的女汉子，奇技淫巧的发明家，雄才大略的男屌丝，滔滔不绝的2B青年，高傲八卦的妖娆女郎……这里的土匪讲规则，这里的山贼做宣传招喽啰。一次劫镖、两伙山贼、三方势力，明争暗抢的斗争即刻上演。为了宝藏这两伙山贼绞尽脑汁，为了不可告人的秘密各大势力伺机而动，默默无闻的小山寨瞬间成为众矢之的。
开国武将周镇山一家惨遭灭门，其子周极逃亡之际被洞天教教主成义天所救，拜入门下。其间，受成义天之命劫取官银，成义天曰劫富济贫——然大部分银两还是入了洞天教私库。江南水灾时，在杭州重逢江南巡抚之女凌青瑶。两人许下约定，大仇一报，在西湖共度余生。此后十年，周极孤隐深山苦练洞天教绝学与家传刀法，刀法之快在江湖落得一个孤影刀的名号。十年生死两茫茫，周极来到苏州刺杀当年的抄家世仇——如今的苏州太守卫元虎，却意外发现凌青瑶已嫁作其妇，周极逃出重围后痛不欲生。
