皓月当空，诗情画意，一派美景背后却是江湖凶险。武林老盟主（濮存昕 配音）遭江湖败类熊天霸（张丰毅 配音）暗算，身染剧毒，命在旦夕。在危机时刻，老盟主得到卖炸糕的小贩兔二（范伟 配音）的救助，自知不久于人世的老盟主将毕生绝学传给兔二，嘱他前往京城虎啸武馆，将代表江湖至尊的令牌交给其女儿牡丹（闫妮 配音）。

　　韦一（胡歌 饰）是一名平凡的白领青年，枯燥的生活和繁重的压力让他对自由刺激的生活心生向往。一场意外之中，韦一竟然被卷入了《鹿鼎记》的故事之中，穿越回了清朝，成为了风流聪慧的韦小宝。
　　彼时，《四十二章经》中隐藏的秘密令朝中动荡不安，关系到大清的存亡，在这个节骨眼上，贪婪的鳌拜（林更新 饰）死而复生，妄图篡权谋位。罗刹国女皇索菲亚（刘诗诗 饰）向康熙皇帝（吴奇隆 饰）伸出援手，再加上一个古灵精怪的韦小宝，能否再度将鳌拜绳之于法呢？在朝夕相处的过程中，韦小宝渐渐爱上了聪慧美丽的索菲亚，他的恋情能够开花结果吗？

冯金（王岗饰）来到了天下镖局，花重金聘请王振威（周群达饰）保镖，而他需要保护的人正是冯金的干女儿沈飞燕（吴晓敏饰）。沈飞燕的父亲沈荣（姬麒麟饰）发现王振威所使出的招式正是他苦苦追寻了几十年的“霸王追魂枪”，于是邀请王振威的父亲王兆兴（姜大卫饰）来府上一聚。哪知道两人之前有着牵扯不清的恩恩怨怨，一言不合竟然相约在十里坡比试武艺。比武当日，沈荣倒在了王兆兴的追魂枪下，而令王兆兴感到疑惑的是，自己的枪并未此中沈荣，这也就意味着有人从中作梗，借刀杀人。王振威掩护父亲离开，自己却缴械投降，因为他深信为人正直的父亲不可能干出此事，王振威被投入了大牢，所幸得到沈飞燕的搭救重获自由，就此展开了对于事件真相的调查。

心怀江湖梦的小铁匠吕三思偶遇自己崇拜的大侠百里无忧，替大侠押送西厂女鹰犬何青缨，可何青缨却说出另一个版本，她其实是受西厂迫害的义士，那百里无忧才是出卖义士的走狗！疑点越来越多，孰是孰非需要吕三思做出判断。女鹰犬可能不是鹰犬，而大侠可能也不是大侠，忠奸难辨，从未涉足江湖的吕三思发现，这个江湖与自己想象的全然不同。

　　血滴子、傀儡人夜袭杭州红花会总舵，红花会四当家文泰来被擒、总舵被毁。学剑归来的陈家洛于杭州遭遇杀手设伏追杀，几番缠斗追逃后被百花阁歌姬玉如意所救。陈家洛得知自己被传言已成为红花会新任总舵主，掌握着前朝福王宝藏的秘密。陈家洛将计就计，利用宝藏秘闻拉拢善于易容的玉如意。他们从官府小吏钱经历那里打探出文泰来正被关押在杭州秘狱。秘狱之外，陈家洛、玉如意巧遇红花会赵半山、骆冰、李瀚文。五人协力搭救文泰来，却发现中了圈套——文泰来早已被换走，现在狱中的是朝廷高手“火手判官”张召重。五人各显神通，拼杀突围，前往李瀚文山庄躲避。骆冰等人怀疑玉如意是朝廷内奸，此刻，玉如意的真实身份即将浮出水面……

旧时代上海滩，群雄割据，鱼龙混杂，各处势力独占一方。在这一混乱的时代，有这样一群人，因有十三位，处事神秘且武艺高强被世人所知，称之为“十三太保”，而对于他们的真实身份却鲜有人知。时值一九三五年，国民政府与日本签订丧权辱国的《淞沪停战协议》，举国震动，民心不安。国仇之下，顾明觉登报广发“忠义令”，召集天下豪杰，然事情的发展并没有想象中那么一帆风顺……