故事发生在三十年代初的上海滩。关青山和关青月是一对龙凤胎兄妹，担任巡捕的关青山莫名失踪，妹妹关青月为了探究真相而化妆成哥哥关青山的样子进入他原来工作的巡捕房。关青月的机敏与好身手使得她在侦破案件中屡屡成功，然而，上海滩帮派势力盘根错节、鱼龙混杂，关青月以一己之力难以使案情真相大白，幸有正直不阿的探长贺忠信坚定地支持她，此后，两人并肩作战，以巡捕的身份厘清黑白，维护公义。关青月围绕这些案件中蹊跷的线索，锲而不舍地明察暗访，层层剥解蹊跷事件中的谜团，终于发现幕后最大的黑手就是日本人，哥哥的失踪也是因为日本人为了阻止巡捕房的侦破，派人暗杀了正在追此事的关青山。明白了真相的关青月胸怀着家仇与大义，千辛万苦找到了大难不死的哥哥关青山，岂料关青山却因为受伤而失忆。同时关青月也逐渐发现了关青山有着不为人知的过去，并受到日本人的胁迫。关青月设法治好了他的失忆症，在兄妹情和爱国大义的感召下，关青山不顾个人安危，发动了上海滩有爱国心的所有势力，大家齐心协力团结一致，联手炸毁了日军用以作恶的军火库等设施。同时，关青月也与贺忠信终成眷属。
同门师兄弟保生大帝（郑少秋 饰）与瘟君（淳于珊珊 饰）千年斗法，落败下风的瘟君唆使众神向玉帝告状，列举了保生大帝种种“罪状”，玉帝（王新民 饰）大怒，将保生大帝打入凡界，并交给他一个匪夷所思的任务，把一个品行顽劣的医官培养成一个名医，否则终生不许返回天庭。由此一来，保生大帝落魄为一民间郎中吴本，但医术高超、充满智慧的吴本赢得了渔家女三红（廖家仪 饰）的垂青，遭瘟君陷害被贬下凡的黑龙（王灿 饰）白虎（陈佳佳 饰）也与吴本结成同盟不离其左右。以害人为能事的瘟君在与吴本的博弈中惨败，也被玉帝贬为凡人，但他并不甘心就此收手……
山丹是知青王天明和青山村漂亮姑娘兰兰的后代。兰兰因难产死去。好心的女牧民娜仁收养了山丹。遵照兰兰的遗愿，娜仁将小山丹带到青山村，期盼着王天明兑现承诺回村带走孩子。然而，期盼变成了泡影。大学毕业后，山丹回到乡卫生院当了一名医务战线的志愿者。新型农村合作医疗指示下达时，山丹主动帮助做义务宣传，期间坎坎坷坷、历经磨难。母亲娜仁因病去世。弥留中把当年王天明留给兰兰的那只玉镯戴在山丹手上。不久，市中山医院院长王天明带领专家组下乡进行疑难病症的诊治。他亲自为青山爷的白内障动手术，重见光明的青山爷一眼就认出了王天明正是当年与自己的女儿搞对象的那个知青。而当山丹得知她一直痛恨抛弃自己和生母的那个知青正是自己崇拜的恩师王天明时，她懵了。在真实的亲情面前，山丹与真心实意帮助她的生父冰释前嫌，找到了她幸福的归宿，并成为受农民爱戴的年轻的女医生。
