故事发生在一个人魔共存的世界之中，格斯（岩永洋昭 配音）是一名身形强壮的雇佣兵，在战场中杀人如麻所向披靡，然而，格斯虽然看似无坚不摧，但痛苦和孤独始终折磨着他的内心，让他无法获得安宁。一次偶然中，格斯遇见了由格里菲斯（樱井孝宏 配音）所领导的鹰之团，格里菲斯热情的邀请格斯加入他们的队伍之中。 骁勇善战，巾帼不让须眉的千人长卡思嘉（行成桃姬 配音）、性情温和足智多谋的捷度、年轻却深受器重的里基特（寿美菜子 配音）、身材魁梧但性情老实的比宾，在鹰之团里，格斯结识了这些志同道合的伙伴们，彼此之间结下了深厚的情谊。哪知道，就在鹰之团逐渐得到了国王的器重的同时，格里菲斯为了获得超人的力量而将所有的团员们都献祭给了恶魔。
Some autobots are captured. The remaining Autobots team up with some rebels to free their friends, the rebels know all the weaknesses of their enemies machines. They merge with the Autobots to become Headmasters to free their friends.
故事以霍华德度假村为舞台。霍华德度假村是一个由小岛改造而成的娱乐天堂。这个巨大的欢乐岛吸引了当今众多的为了梦想、希望以及欲望的人纷纷前去……大富豪的孙女敏特・克拉克与祖父一同来到最有人气的赌博圣地“霍华德”参观。敏特却是个对赌博不感兴趣的人，此时碰巧遇上被称为“胜利的女神”的女性理欧・罗伦斯，两人相识之后便一同开始面对新的挑战。
