该剧讲述上世纪三十年代初，日本占领中国东北三省，在一列从哈尔滨开往奉天的列车上，一方面日本人进行细菌战筹备中，秘密对相关生化专家及重要物资进行转移；另一方面南满伪政府中央银行将通过铁路秘密运送大批黄金，国民党特工乌鸦计划炸车夺金；除此之外，共产党秘密据点在此间也被乌鸦袭击，抗联特工队队长林胜男计划抓捕乌鸦。各方焦点汇集，在全长六百余公里的南满铁路沿线上演中国版火车大劫案。
故事发生在大分裂时期的南北朝刘宋王朝，史称前废帝的刘子业（张逸杰 饰）即位，他年纪轻轻却残忍凶暴，阴毒无情，嗜血如命，他滥杀无辜，淫乱后宫，将刘宋的江山带向危亡。在他短暂的生命中，他与同母姐姐山阴公主刘楚玉（关晓彤 饰）的不伦关系尤其令人不齿。天地昏暗，民不聊生。江湖第一帮派天机楼不满刘子业的暴政，派出朱雀（关晓彤 饰）进入公主府，期间她与公主的面首容止（宋威龙 饰）相识，并为其所吸引。在各方势力运作下，刘子业终结了他匆匆而罪恶的一生。而就在此时，朱雀又发现了容止的真实身份。
这个世界有个传言：永夜降至，人间浩劫。只有找到传说中的应兆之人，才能化解危机。边城小军卒宁缺凭借坚韧意志，一路过关斩将走上了修行之路，成为了唐国的守护者。然而在野心家的撺掇下，世人发现与宁缺青梅竹马的桑桑就是传说中的应兆之人，欲置她于死地。宁缺不愿看到善良的桑桑受到伤害，陪伴着她突破重重阻碍，两人浪迹天涯，相依为命。此时野心家意图一举毁灭唐国，集结各国联军讨伐，陷唐国及无辜百姓于危难间。宁缺临危受命，不顾个人安危，带领唐国军民奋起反抗，成为国家的守护者。宁缺和伙伴们集千万人的力量和誓死守卫家园的决心，战胜了强大的敌人，还世间和平与安宁。宁缺寻到自己的爱人桑桑，只是此时的桑桑已经成为了冷漠的天女，宁缺用自己的真心和实际行动感化了天女，唤回了天女身上人性的光辉，也找回了他的桑桑。
