村民们要参加一年一度的蔬菜大赛啦，他们培育出来的蔬菜超级棒，不料却招来了害虫——野兔的骚扰。野兔身材高大，神出鬼没，村民们一筹莫展，唯有请来捉兔专家华理士。当然，华理士的爱狗勒密特也在捉兔队伍之列。华理士和勒密特设计出各色各样的捉兔工具，村民以为大可放心时，华理士却犯了一个严重的错误：他竟然错误操作机器，让自己和野兔的思想发生对调，闹剧更加轰轰烈烈。互换了身份的华理士和野兔，如何让自己回到原来的世界，而野兔就注定要被除掉吗？
战争期间，迈蒂与蒂蒂俩人梦想着能有快乐的自由生活，贝露恩仙女告诉他们，有一种蓝色的鸟可以给人们带来幸福，于是他们偷偷离家出走，踏上了寻找“幸福鸟”旅途，最后发现就在自己的身边，而无需到远处探求。
