九河下稍，民国津城，“小河神”郭得友（金世佳 饰）、“漕运大少”丁卯（张铭恩 饰）继续追查恶水之源爆炸迷案，岂料崔疯子化骨身死，外交官自燃焚亡，海河里冲出水下墓冢……桩桩大案接踵而至，一时间天津卫满城风雨、人心惶惶。在此期间旧人深陷囹圄，新人粉墨登场，案件的背后天津卫盘根错节的政商关系昭然若揭，而关于“九牛二虎一鸡”的惊天秘密也逐渐浮出水面，且看郭、丁二人能否揭秘追凶、再续传奇。该剧改编自天下霸唱小说《河神：鬼水怪谈》。
南方（陈瑾 饰）和男友王川（仇永力 饰）交往多年，彼此之间感情十分要好，两人计划双双赴日，在那里展开新的生活。然而，就在这个节骨眼上，南方的父亲南一民（王振荣 饰）突发中风卧床不起，而她的弟弟南潮（李亚鹏 饰）也因为精神受到强烈刺激而住进了医院，整个家庭的重担都背负在了南方的肩上，她不得不打消了去日本的念头，和王川的感情亦无疾而终。 南方被调往了北济中学，接手了父亲曾经执教的高三八班，然而，沉重的生活压力使得南方无法将全部心思放在班级的管理之中，关于此事南方和父亲之间爆发了激烈的争吵。教育理念的不同使得南方在学校里处处碰壁，处境十分尴尬。
韦诺和叶青从小到大都将彼此视为自己的竞争对手，同时却也是一生的挚友，两人一起创立了NCC游戏公司，互相牵制又互相竞争。就连在对女人的品味上，两人都出奇的一致，他们同时爱上了名为江希雅（孟广美饰）的女人，她的存在让韦诺和叶青之间的关系变得更加微妙和复杂起来。 韦诺有一个贪得无厌的弟弟安桥，叶青看准了安桥的性格，和他联手非法集资挪用公款，几乎将整个NCC公司给掏空了。江希雅在韦诺和叶青之间选择了前者，这让不能忍受失败的叶青感到非常的愤怒，他竟然强暴了江希雅。为了报复叶青，江希雅曲意求全，实则在暗地里收集叶青的犯罪证据。
