三十年代的上海，歌舞升平，纸醉金迷，当人们沉醉在睡梦中的时候，一桩桩离奇的案件在城市的某个角落悄悄发生。刚从警校毕业的美丽女子秦小曼怀着成为一名出色警探的理想，来到英租界，住进了沙利文公寓，与屡破奇案、名声大噪的警局探案顾问--神探罗非，成了邻居和同事。开始两个人性格不合，一见面就成了“冤家”，却在阴差阳错下不得不一起联手破案。
一次原本看似成功的抓捕行动却意外失败，导致了警方卧底大发的牺牲。大发临终前发回的情报显示，境外的蓝花社毒贩集团正将中国边境视为通道，准备进行亚洲历史上最大规模的海洛因交易。罗山公安局局长方国安对这一情报高度重视，开始谋划新的行动。然而，随着调查的深入，越来越多的证据表明，禁毒大队代理大队长叶春生可能是毒贩安插的内鬼。面对这一发现，方国安下令对叶春生展开秘密监视和逮捕。 叶春生得知真相后急忙逃离，并成功救走了毒贩小钢炮，越境逃离。这一事件引发了罗山公安局的内部动荡和舆论的抨击，而叶春生的家人也因此受到了指责和困扰，不得不背井离乡，在省城云都艰难谋生。在这个混乱的局面中，警队战友王建军坚信叶春生的清白，他不顾一切地追求真相，并最终被开除。然而，他仍决心以公民身份继续追踪真正的内鬼，展开了一场艰难而正义的追逐。
