湘西，学成归来的大小姐黄夏，正准备返乡与青梅竹马的少校军官冉志高完婚，不想半途遭山匪袭击，幸被猎人石风相救。从小在山林长大的石风跟随黄夏出山，与冉志高成了惺惺相惜的生死之交，不想却由此揭开了一段尘封多年的家族恩仇，上一代的恩怨情仇令三人之间的情感也卷入了血色漩涡之中。石风为报灭门之仇被逼得上山为匪，兄弟反目。日寇入侵，国破家亡，石风和冉志高为民族大义，放下个人恩怨，携手抗敌，粉碎了日军间谍一个又一个阴谋。在铁山一战中，为消灭敌人的先遣军，浴血奋战至最后一人。
该剧全面展示了旧社会江湖艺人的生活艰辛、喜怒哀乐，展现出江湖艺人台前幕后的点点滴滴。使观众能够从中了解到江湖规矩、行业规矩、舞台规矩等鲜为人知的行业特点。以及艺人如何学艺、练功直到成材的艰辛过程。师父如何给徒弟单独“过活”、“说活”(教授相声节目)同时向观众说明了口传心受这种所谓过时的教学方式对传承相声这门传统艺术的必要性。剧中涉及到相声、鼓曲、戏曲、评书、魔术、杂耍、摔交等各个艺术门类，从而证明相声是一门综合艺术。剧中还展现了艺人之间的相亲、相斥、相爱的微妙关系，把人性最本质的弱点给予了赤裸裸的揭露。
三起骇人听闻的谋杀案。三通不同的911报警电话。三名报警人都声称自己无辜——但对警方来说，这通电话所能揭示的远不止案件事实。找出谁才是911中伪装的真正凶手：凶手打来的电话是谁的？
Win消失后又从美国姑姑家回到泰国，Kwan开始和Mok交往，Phu与Toei,Teen的关系复杂，Sprite开始了新恋情，Phai能否再次获取她的芳心，Tar恋上了小师妹，Dao爱上了同性友人，又有更多的新鲜面孔加入其中，他们的故事正在如火如荼的发展。本季中人物关系依旧不明朗，几位少年依旧未能表达出自己内心的真实想法，土司夫妇大肆开虐。同时为了更好的展现不同角色，每集都选择一位主演作为主题拍摄。
