何府少爷何东明、国军连长沈家梁、山寨头领汪兆蓝，因为打鬼子偶然奇遇，后经过重重遭遇，三人的命运被牢牢拴在一起，并最终在一场敌我悬殊的突围战中歃血为盟，临死之际结为生死弟兄，意图泉下相会。不想三兄弟全都奇迹生还，随即分别加入了共产党、国民党以及日伪军三个不同的阵营，三人为了各自的政治立场，走上了完全不同的人生道路，并因此展开了一场夹杂着爱与恨的殊死较量。直到最后关头，加入日伪的汪兆蓝幡然醒悟，兄弟三人再次联手，与鬼子展开生死决战，并取得最后的胜利
当第三季开始时，故事时间已经过去三年整，Noah一直在监狱里代替前妻Helen服刑。Helen试图让女儿Whitney相信Noah并非真的有罪，但Whitney根本不听。Noah三年刑满后获得自由，但他很快发现过去的阴影仍然存在，他的精神状态变得非常黑暗，重获新生谈何容易。与此同时，Alison一直无法忘记失去第一个孩子的痛苦，而且女儿Joanie的抚养权官司也一直没有定论。虽然Joanie是Cole的亲生骨肉，但Cole已经决定抛开往事，与Luisa组成新的家庭。Helen现在的事业很成功，但在荣誉光环之下，她其实比谁都糟糕。在家中，她和男友Vic的关系很不确定，和孩子们的关系很不稳定，而且她始终有强烈的负罪感。
诺亚（多米尼克·威斯特 Dominic West 饰）和妻子海伦（毛拉·蒂尔内 Maura Tierney 饰）结婚多年，两人育有四个可爱活泼的孩子，长久以来婚姻十分幸福美满，诺亚自认为是一位称职的丈夫和负责任的父亲，他和海伦都以为，平静的生活会持续的永远。某日，一位名叫艾莉森（露丝·威尔森 Ruth Wilson 饰）的美丽女子出现在了诺亚的身边，她的美丽和聪慧让诺亚陷入了一段背德的恋情中无法自拔。艾莉森亦是有夫之妇，她的丈夫科尔（乔舒亚·杰克逊 Joshua Jackson 饰）是一名牛仔，经营着一座农场。艾莉森和科尔之间的关系本来就问题多多，再加上她和诺亚之间的意外之恋，将两个家庭推入了万劫不复的境地。
故事发生在美国马里兰州的港口城市巴尔的摩。狡猾而残忍的毒贩头子伊文-巴克斯代尔把持着城市西区和滨水地带的所有毒品交易，他的罪行并不止于贩毒，不论是自己的手下、警察还是生意对手，凡是阻挡了财路的人都会面对致命的枪口。在副手拉塞尔-贝尔出色的经济头脑的协助下，伊文不但毒品生意日渐兴旺，势力开始向房地产等合法生意扩张。巴尔的摩警察局行动科的詹姆斯-麦克纳尔特、塞德里克-丹尼尔、沙吉玛-格雷吉斯等探员致力于拔除巴克斯代尔犯罪团伙，但是他们面对的不仅是嚣张的毒贩，顶头上司行动部专员欧文-布瑞尔一心要爬得更高，当他发现詹姆斯等人的调查牵涉到与毒贩勾结的警员，而这些警员又是他的支持者，布瑞尔用尽各种手段调迁、打压詹姆斯等人。巴尔的摩居高不下的犯罪率自然不是一天造成的，市长卡拉伦斯是个老谋深算的政客，只要不被媒体曝光而影响政治生涯，他对犯罪视若无睹。而市议员托马斯-卡塞蒂则怀着雄心和理想主义试图真正改变巴尔的摩的现状。但是巴尔的摩的贩毒集团、警界、政界还有新加入的犯罪势力之间的利害关系并不如表面上那么 简单，这个充斥了毒品、金钱、权力和凶杀的混沌漩涡似乎永远难有平静的一天。
