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1943年3月，八路军总部作战科科长王政柱受命，将反扫荡作战计划，并携带一袋子黄金与译电员罗健和马夫老汪，踏上奔赴延安之路。一封“金身菩萨已经西行”的密报，一张针对“金身菩萨”的大网张开了。

大明万历二十年，日本突然入侵朝鲜，并迅速占领了朝鲜王朝。朝廷令李如松为东征提督，集四万兵马援朝，与日军展开了长达数年的鏖战。万历二十八年初，战争进入了白热化阶段，朝廷下旨内府监火器局向明军供给新型火器万胜佛朗机，然而内服监少监，却私下与日本人相勾结，试图将这批优质火器卖给日本。五月初三，飞雪帮首领李飞雪，在少监的指示下率匪众突袭火器局，劫走了这批火器，却在途中遭到巢县捕头李默然拦截，而捕快孟茹是在得知此事后，集结巢县所有捕快，前往增援李默然……

北宋末年，帝王昏庸，奸臣当道。水泊梁山的势力不断壮大，朝廷派出双鞭呼延灼征讨梁山，其连环马阵令好汉吃够苦头，多亏汤隆举荐、鼓上蚤时迁赚来京师金枪班教头金枪将徐宁，用其独门的金枪法、钩镰枪大破连环马。此后徐宁在汤隆的陪同下急急下山迎接亲眷，怎奈朝廷早已得知消息。山雨欲来风满楼，徐家娘子令徒弟们送走幼子，带着对丈夫的挂念迎来倾覆的厄运。官家走狗王太尉及其义子姜勃假公济私，觊觎徐家的祖传宝贝雁翎圈金甲，为此对徐娘子进行惨无人道的折磨。王太尉企图利用徐子作为得到金甲的筹码，而徐宁则为救出妻儿竭尽全力……

著名英国记者大卫·洛克（Jack Nicholson 饰）奔赴北非，意欲采访当地的反政府游击队，但是因语言不通，洛克始终无法到达对方营地。洛克回到旅馆，发现在飞机上结识的邻屋商人劳勃森死亡。两人近似的相貌令洛克突然决定与对方互换身份，于是洛克的死讯传回国内，与洛克感情处于冷冻期的妻子瑞秋起初情绪平静，但很快开始怀念丈夫。同时洛克假借劳勃森的身份与一些人接头，发现该商人暗地里与北非游击队进行武器交易。洛克辗转至西班牙时，英国制片人联系瑞秋准备拍摄关于洛克的电影，瑞秋对劳勃森颇为在意，建议剧组寻找此人。洛克在西班牙结识了一位学习建筑的姑娘（Maria Schneider 饰），两人结伴游荡并躲避英国方面的寻找，在这场身份游戏中越走越远…… 　　本片获1976年丹麦波迪奖最佳欧洲电影奖等多项褒奖。