1940年代初，浙东某山村的童养媳竺春花（谢芳）因不堪虐待逃入某个越剧戏班，与教戏师傅的女儿邢月红（曹银娣）结为姐妹。不久，攻旦的春花和习生的月红双双成为戏班台柱。戏班在绍兴演出时，当地豪绅企图凌辱月红，为掩护她，春花被人绑在桥头示众，邢师傅也被打致死，临终前，邢师傅嘱附两人要“认认真真唱戏，清清白白做人”。戏班到上海后很快唱红，戏院唐经理想借上演淫秽剧目捞取更多银子，被春花严词拒绝，但月红却贪慕虚荣堕落成为唐经理的玩物，姐妹因此反目，但两人的情分并没到此终结。
艾瑟（蒂尔·施威格 Til Schweiger 饰）长相英俊个性讨喜，唯一的缺点就是太花心。有一天，艾瑟正在自己工作的餐厅同相识没多久的女客人偷换，正巧被同事兼同居女友多罗（卡嘉·瑞曼 Katja Riemann 饰）逮了个正着，这下可好了，不仅女友红颜大怒，艾瑟也失去了唯一的住所。 无奈之中，艾瑟的朋友将艾瑟带到了诺伯（约阿希姆·科尔 Joachim Król 饰）家，诺伯是一名同性恋者，资质平平的他在圈内并不吃香。对于艾瑟的到来，诺伯显得十分热情，他不仅在生活上对艾瑟无微不至，更是常常温暖艾瑟孤独的内心。随着时间的推移，竟然有火花在两人之间闪烁，就在两人欲干柴烈火之时，多罗又一次的“碰巧”出现在了他们的面前。
