小和尚一休生活在日本幕府时代，他勤奋好学，热心助人。一休由于天资聪颖、爱动脑筋，经常能将人们日常生活无法解决的问题聪明化解，于是英名远播。由于一休名声在外，经常就有一些需要帮助或者故意想刁难他的人会找上门来。热心的一休总是来者不拒，只要有问题相求，他总是会开动他聪明的脑筋解决问题。因此，无论是将军，桔梗店老板还是新右卫门先生总是难不到聪明的一休。一休解决问题，不仅让坏人们得到了应有的惩治，而且还会教会你很多生活中的窍门。
当发现皇帝最宠爱的妃子玉波公主怀孕时，猫猫重返玉宫，继续担任试毒师。他们整天警惕着，试图阻止针对皇后和皇帝孩子的事件再次发生。新贵妃柔然入宫，她的父亲是前任皇帝时代的一位高级藩王；一桩史无前例的悬案威胁着仁慈的生活；而嫌疑人翠玲却失踪了。就在气氛紧张之际，一支来自异国的商队，甚至还有提出无理要求的特使到来。宫殿之中，云雾开始变得更加阴暗。一个新的棘手案件等待着猫猫和仁史。这些事件最终都会发展成为涉及整个国家的大事件。
在被称为宇宙中心的行星拉美达尔，一场暴乱正为这颗步入灭亡的行星雪上加霜。在人工太阳等各种尝试失败后，美丽冷傲的女王不惜将自己机械化，以取得长久的生存。在往昔岁月里，她已将无数子民机械化。然而有的人类不愿意丧失作为人类的尊严，他们组成武装力量，悍然发动叛乱。叛军最先绑架女王继承人美特尔（雪野五月 配音），任凭纳斯卡（斎賀みつき 配音）如何呼唤，军人依旧准备行刑。关键时刻，女王挺身而出，虽然她反复声明机械化的必要和理由，但是本愤怒冲昏头脑的人类无法遏制自己的暴行。机器与人类的战争一触即发，趁乱逃出的美特尔则试图找到这颗行星的秘密……本片根据松本零士的原作改编。
