九尾狐王画鸳在大战中被云尘子封印在石碑中。一百年后的兰陵城，善良纯真的少女灵云一心等着恋人提亲，却等来父亲的出卖和恋人的抛弃。巨大的怨念之下，灵云的血气撕裂了封印。释放而出的画鸳附身于灵云的身上，带着其他八只狐妖建立了“东女城”。画鸳为彻底摆脱灵云的躯壳，盯上了书生许温良的七窍玲珑心。为让其自愿献心，画鸳和她的狐妖们为许温良设下重重陷阱。与此同时，镇妖司弟子叶青羽、周冲也一同进入了东女城，参与了这场混战……许温良经历狐妖百般诱惑而不动摇，却与真实善良的灵云相爱。最终，许温良为了拯救灵云、打败狐妖，不惜献出了生命。
讲述了村民赵小天的爱国觉醒的故事。在日本鬼子烧杀抢掠的高压之下，本想苟且偷生的他，阴错阳差卷入与日军的斗争之中。赵小天本为一个野性顽皮、有着自己小心思的乡村青年，细腻、温情、软弱，缺少英雄气质。他加入抗日队伍的最初目的只是想为亲人报仇，早日娶上心爱的姑娘。在新四军游击队队长江大江的帮助下，赵小天渐渐成长，明白了民族大义，坚定了革命信念，逐渐成长为一名坚强的革命战士。他和战友们利用自制地雷战术，多次打击前来扫荡的日本鬼子，并最终把盘踞在赵家集附近的日军全部消灭，成为远近闻名的抗日英雄。
本片讲述了秀才方栋因为贪图美色危及生命，他善良的丫因为深爱着方栋选择牺牲自我换回方栋。浪子回头的方栋踏上寻回真爱的旅程，并在路上偶遇并救了被压迫的善良女妖，在捉妖师等人帮助下，最终有情人终成眷属的凄美爱情故事。
