故事发生在抗战时期，日本人的铁蹄肆虐中原，古老的中华民族面临亡国灭种的危机。藏龙卧虎的十里洋场上海滩，多方势力犬牙交错，暗潮涌动。身怀绝技的青年高天行（刘恩佑 饰）怀揣一颗爱国之心，要以微薄之力做出贡献。他以刺客身份行刺日本议员，在行动中遭遇了江湖侠客任海龙及其刺杀团伙。天行与海龙的儿子任非常（何明翰 饰）惺惺相惜，随后结为异姓兄弟，行走江湖。他们成为日本人和伪政权的眼中钉，肉中刺，必欲除之而后快。与此同时，两个年轻人的身手和赤诚又引起共产党秘密小组组长江泮（吕一 饰）的注意。江泮为二人晓之家国大义，然而似乎以此为岔路口，两个好兄弟在不同的道路上渐行渐远……
民国元年，军阀卢团长的儿子卢占元领着两个洋人，在苏州城头堵住一个叫德顺的孤寡老人，要强行拍他下身裸照，老人拼死抗拒。慕少云路见不平，挺身相助。原来这老人是清宫里专为皇上养蟋斗蟀的太监，为避免杀身之祸，隐姓埋名，藏身穷街陋巷。慕少云的关切和善良深深感动了老人，他将养蟋斗蟀的绝技悉心传授给他，并把珍藏的恋人的信物小玉佛借慕少云玩赏。 与慕少云结仇的卢占元一心想占有对方的小玉佛，于是设下了一个赌局，让慕少云上当输了小玉佛。 转眼四年过去。慕少云为救秀儿，机智地和侏儒展开了一场独特的乡间蟋蟀大赛，一波三折之后，终于为秀儿解开了婚姻的枷锁……
《猜拳》讲述了1941年坚守云山岭的 国军师长因战伤被送往后方，其副官 秘密勾结日军，假传口谕，谋划叛变 的故事。三十名军官拒 不受辱，在共产党人的帮助下准备锄 奸计划，代号铁拳。不料，风声泄 露，二十八人被杀。地下党童参谋与 卫队长就是幸存的两名“铁拳”。二人 相识却不知对方身份，各自履行使命 的同时苦苦寻找对方。在经历诸多波 折后找到对方，在孤立无援的情形 下，将一支响马改造成武工队，最终 除掉叛贼，粉碎了背叛阴谋。
国民党一支残余部队，为首的是国民党女子独立团的少校副团长欧阳君，企图与西疆部队汇合继续以人民为敌。欧阳君带领着百十人残部来到了号称“千里戈壁”的边缘地带。我军某师在追歼这股残匪途中，突然得到野战军的调遣，迅速支援淮海战役，郭师长令该师的侦察连组建了一支剿匪小分队，由侦察连连长尚自喜带队开展侦察，伺机歼灭这股顽匪。欧阳君带领残部继续作恶，过往的村庄被抢劫一空，在外打猎的青年村民们得知消息发誓报仇，加入了剿匪的行列。欧阳君为躲避追赶，分成三路人马向西挺进，其他两路人马都被我军的剿匪小分队消灭，欧阳君带领仅剩下的十多个匪兵仓惶向西逃窜，解放军侦察小分队乘胜追击……匪兵们在沙漠中饥渴难忍，此时我军侦察员赶到，果断地击毙了几个匪兵将其他人员擒获，欧阳君一看大势已去，拼命逃走，被赶来的白灵打死……
