「我还是第一次看到,有人能将浮游魔法使得如此收放自如。」「这一点也不难,只是大家都没尝试过罢了。」拥有当代社会无法衡量的超规格魔法技术,却保持谦虚态度生活的青年‧亚连,在恩师的委托下,以家庭教师的身分前去指导『用不了魔法』的公爵千金‧蒂娜。面对这名已被无数人放弃的少女,不打算死心的亚连所传授的课程是──「就我个人认为,魔法并不是人类以操控魔力的方式施放,而是向精灵借用力量罢了。」亚连的魔法课程内容颠覆了常识。在谆谆善诱后,亚连解开了封印在蒂娜身上的谜团,而这也是向世界掀起革命的师徒传说开端!
在《Fate/Zero》中,与征服王伊斯坎达尔一同跨越了第四次圣杯战争的少年,韦伯·维尔维特。时光流转,少年继承了君主·埃尔梅罗的称号,以君主·埃尔梅罗Ⅱ世的身份,在魔术师们的总部·时钟塔面临了各种充满神秘的事件—
故事讲述无聊的神明们制作了一个终极益智游戏《诸神的游戏》,从冰里长眠3000年,热爱游戏的前神明少女レオレーシェ苏醒后做出宣言,「带上这个时代最会玩的人!」,而被指名的フェイ是备受期待成为「近年最强的新人」的使徒,两人共同挑战难度极大且还没有人类能完全攻略的《诸神的游戏》。