本作讲述的是这样一个故事：回到王立警察特殊犯罪捜査课的天才搜查官基思（キース・フリック）追寻着某个事件的犯人。该犯人是专门猎杀凶恶犯罪者的连续杀人犯，通称“Killer B”。在犯罪现场必然会刻下的“B”的文字引起了人们的注意和猜测。“B”其实是为了她的留言。“我在这里……”即使是身体变成了异形，黑羽也继续刻下无法传递的思念。基思和黑羽，两个未曾相见的人的命运终于被一个同样的阴谋卷在一起。
从小被咕噜收养的人类少女妖妖，与到洞中捉咕噜的张奈何相遇。为了偷回被张奈何夺走的“天雷珠”和财宝，妖妖赖在了张奈何身边，一段前世今生的甜甜感情在不知不觉中展开。
