武汉会战前夕，八路军排长李梓牧奉命返回上海，与上官静云会合，破坏日军名为“风影”的化学武器研制计划，任务代号“追风行动”。军统派出了凌霜和唐顺之领导的特别行动队，以破坏日军计划。由于军统指挥不力，特别行动队遭受重大损失。而李梓牧也因兵力不足，无法给予敌人沉重打击。为了胜利完成任务，李梓牧说服了凌霜和唐顺之，抛开政见的不同，联合进行作战。李梓牧等人与田中信一为首的侵略者，展开了一系列生死搏斗，唐顺之、上官静云等人在战斗中壮烈牺牲。最终，李梓牧和凌霜在浙东游击队和上海各界人士的帮助下，击毙了田中信一，摧毁了日军的“风影计划”。通过与李梓牧等共产党人的接触，凌霜认识到唯有共产党领导的全民族抗战，才是中国赢得这场战争胜利的希望，凌霜毅然选择加入了共产党的队伍，与李梓牧一起为抗击日寇继续战斗。
在城里当导游的大顺，因为母亲病重被急召回家。母亲预感自己生命不长，劝求大顺娶多日照顾自己的凌花，但大顺已经和大凤好上了，为了满足母亲不得不和两个姑娘商量，与凌花假结婚。没想到，母亲的病痊愈了，凌花觉得假戏真做有希望，大顺和大凤却着了急，闹出了很多笑话。
现在是大四，终点线就在眼前。佐伊·约翰逊作为一名专业造型师，结束了在路上的冒险，回到加州大学。她和亚伦终于同步了，浪漫了。但是对于其他的船员来说，就像所有的东西都聚在一起一样，所有的东西都在接缝处裂开了。友谊受到考验，关系变得不稳定，赌注比以往任何时候都高。佐伊会找到自己的心路历程并顺利毕业吗？还是会被开除？
宁夏（蒋梦婕 饰）在网络上化名“小红豆”，结识了网名“树洞”的男子，聊得十分投机的两人之间产生了真挚的友谊，小红豆还在机缘巧合之下成为了树洞的救命恩人。实际上，树洞的真实身份正是宁夏的上司赵丹桥（丹尼斯吴 饰）。当得知这一真相后，对树洞早已经芳心暗许的宁夏决定将这份感情默默的埋藏在心底。 宁夏找到了自己的表姐宁馨（吕佳容 饰），希望后者能够代替自己同树洞见面。与此同时，赵丹桥渐渐喜欢上了善良温柔的宁夏，两情相悦的两人终于走到了一起。可是，在这个节骨眼上，宁馨却因为贪图赵丹桥丰厚的家底而企图破坏他和宁夏之间的感情。
