男主姚跃是耀阳皇城内政治家族姚家的私生子。更不幸的是，姚跃还是个傻子。他却变成了大家族政治联姻的牺牲品。这事一度成为了耀阳皇城内最大的笑饼。由于豪门利益纠纷，姚跃被人陷害差点死在了禁地绝妖渊当中，但机缘巧合之下，他被远古天妖皇之血入体改造了体质，从此他的人生彻底改变，他踏上了镇杀异族，统领万妖，振兴人族的霸者之路。接下来他又在各大皇室学院安排的对战任务当中，以弱击强杀出一条血路，成为了年青一代当中的顶尖人物。
12集的OVA
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小师爷真名施野，出身于一个师爷家庭，其父为绍兴县府里一名堂堂的师爷。成为为国为民的大师爷不仅是小师爷自己的远大理想，也是其父对他的殷切希望，但小师爷却给这个理想取了一个更酷的名字——智慧快乐侠。他性格顽皮，举止搞笑，关键时刻却能区分大是大非，嫉恶如仇，极富侠气正义感。他借用自己的智慧和勇气，和小伙伴们一起，克服各种困难，帮助他人，维护了正义和公理。本片突出智力元素，结合师爷文化与传统文化中的侠义仁勇精神，把小师爷打造成智慧、侠义的代表和象征。同时，本片的素材多取自绍兴文化，体现了乌篷船、乌毡帽、黄酒、沈园等典型的绍兴特色元素，力图全面展现绍兴地域特色和文化风貌。
小师爷梦想得到家中祖传之《师爷宝典》，成为顶天立地，为国为民的大师爷，平日里，他怀着一股天真的韧劲和激情，用智慧和勇气热心帮助身边的小伙伴，还为绍兴城的官府和百姓解决了种种难题，虽屡遭坎坷失败，仍能坚持奋进，获得了身心的全面成长。
小师爷充满智慧和勇气，梦想成为一名顶天立地的师爷，并得到《师爷宝典》。一个神秘人物出价黄金千两收购《师爷宝典》，形形色色的人为了得到千两黄金，纷纷赶往江南古城寻找《师爷宝典》，给江南古城和小师爷家带来了麻烦。小师爷顺藤摸瓜，找到了幕后神秘人，解决危机。
小师爷生长在江南古镇绍兴，受父亲老师爷的影响，立志做一名顶天立地、为国为民的大师爷。骄纵任性的十格格来到绍兴城，在城里闹了很多笑话，还给大家增添了许多麻烦。小师爷用智慧和勇气解决了接连不断的麻烦，更以真诚和善意获得了十格格的友谊。
