上海解放前夕，宝通纱厂暗藏特务张荣（魏鹤龄 饰）奉主子萧良（张翼 饰）之命，混入被捕的工人之中，伺机日后行动。解放后，张荣出狱返厂，继续伪装进步，潜藏在工人内部。平日里张荣用极左的言行粉饰自已，挑唆工人与资方的关系，并指使李福生（傅伯棠 饰）潜入车间破坏设备。工会干部朱亚琴（吴茵 饰）发现李福生行径可疑，主动找李福生谈话，并向他阐明政策，李幡然醒悟，主动向公安局坦白交代自己的罪行。政策的宽大并没有警醒顽固的张荣，他利用狱友黄子和（张乾 饰）的关系，将妹妹张杏华（王蓓 饰）安插在江南钢铁厂，并通过黄子和搜取该厂机密情报，通过萧良送到台湾，最终酿成了钢铁厂被敌机轰炸......
17 年后，安哥拉移民沃尔特与妻子和女儿在美国团聚。如今，他们成了陌生人，住在一间一居室的公寓里，他们发现对舞蹈的共同热爱或许有助于弥合彼此之间的距离。
一位丧偶的前警察发现自己可能身患重病，决定独自驾驶电动轮椅，踏上公路之旅，探索西南地区的美景。旅途中，罗斯邂逅了老牛仔麦克斯，并爱上了麦克斯，这让她对新墨西哥州的美景有了更深的体会。有时，爱情会选择偏僻的小路。
德克萨斯州，内战结束后不久。亨利·穆恩是一名逃犯，正在逃避法律制裁。他在试图逃往墨西哥时被捕，并被带回镇上绞死。该镇有一项特别法律，如果镇上的一位单身女性愿意与被判死刑的男子结婚，他就可以获得自由。亨利很幸运——在最后一刻朱莉娅·泰特向他求婚，很快他们就结婚了。然而，亨利很快发现朱莉娅的动机纯粹是商业目的 - 她需要有人在她的土地上开采矿井。这导致婚姻非常冷淡。
1930年代，擅长游泳的华镇龙（舒适 饰）被老谋深算的华七爷（郭秉 饰）骗到天津卫。当时那里正举行一场万国游泳赛，华以他独创的潜泳不可思议的夺冠，在场的洋人都目瞪囗呆。赛场博彩的有钱人发现押错了宝，便支使打手们收拾华镇龙，华在李子云（罗国梁 饰）等人帮助下脱险。鬼子投降后，华以为天下太平了，携好友再参赛时才发现，天下乌鸦一般黑。解放后，人民真正当家做主，华已是有名的教练，他培养儿子华小龙（于洋 饰）成为运动健将，并获全国蛙泳冠军。国际田联规定蛙泳中取消潜泳，华小龙没被困难吓倒，他摒弃了祖传的习惯，在专家的指导和自身刻苦努力下，终于在不久后打破了蛙泳的世界纪录......
