反抗失败、挚友身亡、私下背弃。456号玩家成奇勋（李政宰 饰）宛如坠入绝望深渊，但鱿鱼游戏不会因任何人而停止，奇勋和幸存的玩家被迫玩起一个比一个致命的游戏，意志力备受考验。奇勋在走投无路之下被迫做出重要抉择，而他们每一轮的选择就如骨牌般，一步步推向更严重的后果。与此同时，黄仁昊（李秉宪 饰）重回“负责人”岗位，接待来历成谜的贵宾，弟弟黄俊昊（魏嘏隽 饰）则继续寻找神秘的游戏岛，浑然不知队上早有叛徒。奇勋能够做出正确的决定吗？还是信念终究会被负责人击溃呢？
洪娜丽（秀爱 饰）是一名空姐，在工作中，她行事果断利落绝不拖泥带水，能力十分之强悍，虽然有时候会显得过于强势和不近人情，但洪娜丽是真心热爱自己的这份工作，并且愿意为它付出全部的努力。由于对于工作的热衷和专注，洪娜丽和男友之间的感情产生了裂痕并最终以分手告终。 之后，洪娜丽在老家生活的母亲又不幸去世，就这样，洪娜丽回到了阔别许久的老家，然而，让她没有想到的是，在家里等待着她的，竟然是一位名叫高暖吉（金英光 饰）的陌生男子。高暖吉拿出的种种证据都证明了他是洪娜丽的继父，无奈之下，洪娜丽和高暖吉开始了诡异的“同居生活”。
“干将莫邪”是春秋时期铸剑大师干将和莫邪夫妇用爱情和生命铸造的雌雄神剑。因吴王的追逼，干将莫邪选择化作清烟，消失于尘世。千百年来，寻找这对神剑的传说始终未曾平息。1000年后，中国正处于大分裂时期，东晋政权在匈奴等少数民族的压力下勉强维持，年轻美貌的太后和年幼的皇帝艰难支撑。权臣曹安权势熏天，赤松道长预言，东晋的危局必须依靠干将莫邪的神力才能化解。 民间神医黄初平和恋人柳一夕救了遭曹太师暗算的太后。曹太师勾结奸细，用巫术控制柳一夕的心智，试图牵制小皇帝。黄初平被卷入阴谋中，为了拯救被邪恶附体的柳一夕，他的冒险开始了。在赤松道长的指导和王羲之的熏陶下，黄初平与柳一夕在艰难中激发了干将莫邪的神力。两人心血相融，双剑合璧，最终克服了重重困难，实现了天下无敌的传说。
此剧是韩剧《坏家伙们》第二季，将在保留第一季世界观的格局下，打造一个全新的故事。以编剧韩正勋前作《坏家伙们》、《38师机动队》中的城市为背景，讲述严惩邪恶势力的坏家伙们酣畅淋漓的故事。 在誓元地方检察院，被称为“疯狂检察官”的禹帝文（朴重勋 饰）接到检察长李明德（朱进模 饰）的调查命令，他召集了一群坏家伙，开始了行动……
该剧以一位旅居中国六十年的犹太老太太的回忆为线索，讲述了发生在1942年至1945年上海的一段荡气回肠的具有国际主义情结的英雄史诗，以及英雄们的爱恋情仇：船王之子陆昊然受世界反法西斯同盟组织委托为了一笔犹太巨额捐款，护送重要人物安妮来到上海。陆昊然与中共地下组织一道粉碎了日本侵略者一个又一个的阴谋，并且也解决了船王家族内部的恩怨情仇，并最终破译了巨款密码。与此同时，陆昊然与共产党地下组织配合上海的华商在上海金融界与日军展开了一场场高智力的博弈之战，抵制中储券，智毁伪钞板，计除假银行家，保护华商撤离……最后为了救安妮，陆昊然与日军同归于尽，而安妮也无法割舍对中国的无限眷恋而永久地留在了上海……
清气澄余滓，杳然天界高。 血色深沉的思想主题，豪放苍劲的艺术表现，撞响了反腐肃贪的警世洪钟。
