上海解放前夕，宝通纱厂暗藏特务张荣（魏鹤龄 饰）奉主子萧良（张翼 饰）之命，混入被捕的工人之中，伺机日后行动。解放后，张荣出狱返厂，继续伪装进步，潜藏在工人内部。平日里张荣用极左的言行粉饰自已，挑唆工人与资方的关系，并指使李福生（傅伯棠 饰）潜入车间破坏设备。工会干部朱亚琴（吴茵 饰）发现李福生行径可疑，主动找李福生谈话，并向他阐明政策，李幡然醒悟，主动向公安局坦白交代自己的罪行。政策的宽大并没有警醒顽固的张荣，他利用狱友黄子和（张乾 饰）的关系，将妹妹张杏华（王蓓 饰）安插在江南钢铁厂，并通过黄子和搜取该厂机密情报，通过萧良送到台湾，最终酿成了钢铁厂被敌机轰炸......
17 年后，安哥拉移民沃尔特与妻子和女儿在美国团聚。如今，他们成了陌生人，住在一间一居室的公寓里，他们发现对舞蹈的共同热爱或许有助于弥合彼此之间的距离。
一位丧偶的前警察发现自己可能身患重病，决定独自驾驶电动轮椅，踏上公路之旅，探索西南地区的美景。旅途中，罗斯邂逅了老牛仔麦克斯，并爱上了麦克斯，这让她对新墨西哥州的美景有了更深的体会。有时，爱情会选择偏僻的小路。
