影片通过一个青年的人生轨迹，反映社会上人与人心之间存在无法沟通的死角，这是造成人悲剧的一个源泉。剧情主要讲述一个对现实不满的青年在遭到老板辞退后，愈加愤世嫉俗。当他和一个富家小姐相爱却被她家庭拆散、并派暴徒将他打伤后，他对社会的憎恶更加激烈，于是拿了一支捡来的枪冲到女孩家里，打死了她的哥哥，自己也因此走上悲剧。
自上一季结束后，波杰克（威尔·阿奈特 Will Arnett 配音）便失去了消息，音信全无。花生酱先生（保罗·F·汤普金斯 Paul F. Tompkins 配音）决定参加州长的竞选，作为他的妻子，戴安（爱丽森·布里 Alison Brie 配音）虽然心里有着一百个不情愿，却依然只能选择鼎力相助。 凯瑟琳公主（艾米·塞德丽丝 Amy Sedaris 饰）的恋爱看似顺利的进行的，然而，当她前往男友家中做客时才发现，一只猫想要和一只老鼠在一起，必须接受数不尽的严峻考验。一只名叫藿莉的小母马找到了波杰克，声称自己有可能是他的女儿，无奈之下，波杰克只得带着藿莉踏上了寻母之旅。与此同时，波杰克的母亲碧翠丝被赶出了养老院，波杰克将她带回了家，这一次，波杰克的家人们真正的回到了他的身边。
本剧的世界设定是普通人类和拟人化的动物共同生活在一起，除了外形，这些动物跟人类没什么不同。因饰演电影《一代骄马》，曾经的过气明星马男波杰克（威尔·阿奈特 Will Arnett 配音）重新回到大众视野，还有望角逐今年奥斯卡最佳男主角。在经纪人卡罗琳公主（艾米·塞德丽丝 Amy Sedaris 配音）和朋友戴安（爱丽森·布里 Alison Brie 配音）的帮助下，加上聘请了新的代理人，波杰克到处宣传电影，全力冲刺奥斯卡。过去浑浑噩噩的颓废生活，以及现在受人追捧令人瞩目的明星生活，形成鲜明对比。但是这一切，似乎并没有填补波杰克内心的空虚。
本剧的世界设定是普通人类和拟人化的动物共同生活在一起，除了外形，这些动物跟人类没什么不同。马男波杰克（威尔·阿奈特 Will Arnett 配音）就是一匹中年过气明星马，他年轻时主演的电视剧《胡闹的小马》风靡一时，而今他已是无人问津的过气明星，与人类废柴陶德（亚伦·保尔 Aaron Paul 配音）一同生活在LA的一所别墅里。为了重整旗鼓，波杰克在经纪人兼前女友卡罗琳公主（艾米·塞德丽丝 Amy Sedaris 配音）催促下决定出版一部自传，希望回到大众视野里。但是由于波杰克过分拖延迟迟不肯下笔，出版社介绍了一位枪手作者戴安（爱丽森·布里 Alison Brie 配音）给他。波杰克多番拒绝，终于，在一个派对上，他与戴安相遇了，却发现她竟是自己的死对头花生酱先生的女朋友。
珍妮（杰西卡·瑞恩 Jessica Raine 饰）是一名初出茅庐的年轻护士，怀揣着对未来和职业的美好幻想，她千里迢迢来到了自己未来的工作地点，而始料未及的是，到达目的地后，展现在她眼前的，竟然是一间修道院。小小的诧异只维持了片刻，在依文洁琳修女（帕姆·费里斯 Pam Ferris 饰）和莫妮卡修女（朱迪·帕瑞福特 Judy Parfitt 饰）的帮助和陪伴下，珍妮很快就熟悉了工作环境和新的生活。随着时间的推移，珍妮即将迎来自己入职以来的第一个挑战——护理一名因摔倒而导致了早产的女子。珍妮能够完成如此艰巨的任务吗？她在修道院里又会遇见怎样的人和事呢？
1967年复活节，诺纳图斯家外正举行着色彩缤纷的复活节帽子游行，庆祝活动如火如荼地进行着。莫妮卡·琼修女和雷吉对欧洲歌唱大赛兴奋不已，而西里尔和露西尔则沉浸在幸福的婚姻生活中。德里克和奥黛丽·弗莱明在刚出生的儿子去世后离开了一段时间，带着好消息回到了波普勒——奥黛丽又怀孕了。在附近一栋公寓楼的拆除工作中，建筑工人发现了一个惊人的秘密。这个消息传遍了整个社区，警方也因此被叫来。线索指向了一位住在附近的人，并给整个团队带来了令人心碎的打击。
