1941年，某夜。时任日本驻南京派遣军最高长官加藤鹰雄（原名：武藤一郎）来到斧头帮（又名：三联帮）头目黄师爷（原名：黄四）开办的民众乐园夜总会参加开业庆典。并向所谓的南京“社会名流”炫耀“剿灭”南京地下党总部的“战绩”。 而此时，在敌人围剿中，唯一幸存的新晋地下党同志沈念初（化名：王一曼），由于失去了与上级组织的联系，只身潜入夜总。期间，一位神秘人暗中告诉王一曼加藤的所在。王一曼乔装成酒水服务员进入加藤的包房。无意间听到了加藤和美国商人比尔正在谈论石油交易的事宜。原来加藤从中国搜罗了十吨黄金存放在东亚银行，准备私下向美国商人购买石油，用于支持战争消耗。
南方某省公安厅的秘密询问处，女督察杨华以及督察处处长史杰正在进行司法询问，对指控汉山市刑警支队长龙达"性侵犯"的案件进行调查。 在汉山市警方的缉毒过程中，线人赵东携带20公斤毒品神秘失踪，主管这次行动的龙达因此背负重大责任事故的罪名。此时又有检举龙达贪污受贿的举报信送来，省厅决定委任杨华去调查龙达的问题，并且对曾被检举有重大问题的汉山市仁昌集团进行秘密调查。在杨华找到与仁昌集团有关的证人宋大福进行询问时，宋却突然身亡。龙达被暂时羁押，执行"双规"。龙达接到赵东"砖窑、生命危险"的寻呼，无奈之下打倒看守他的史杰，逃出警局。 龙达来到赵东求救的砖窑，并没有发现赵东，而且再次陷入杀人的重大嫌疑。市局决定内部通缉龙达。龙达感到自己陷入别人的阴谋，便去找指控他"性侵犯"的柳思思，企图从中获取一些消息，而此时的柳思思则被冷野云追杀，龙达搭救并胁持柳思思，开始逃亡。 在龙达的追问下，柳思思撒谎说是因为钱的关系而被迫诬陷龙达，龙达准备把她交给马玉，为自己辩白。在龙达与马玉进行交涉的场所周围，被史杰布下了狙击手，以防龙达反抗，龙达愤而逃走。杨华发现史杰一直在与线人进行秘密接触，加之此次史杰的行动，杨华开始怀疑史杰，认为史杰与龙达有重大关系，企图杀人灭口。龙达接到赵东的传呼：我危险、小木屋..
