孔马成（崔振赫 饰）是一名拥有超高智商的天才医生，深受患者和领导的信赖。然而，一场意外的发生让孔马成患上了短期记忆丧失症，他总是会忘记前一天发生的事情。受病情影响，孔马成只得告别挚爱的职业舞台。 朱喜悦（宋昰昀 饰）曾是红极一时的女明星，虏获了大批粉丝们的喜爱，星途一片大好，可是，3年前一场恐怖的杀人案令朱喜悦的名声跌落谷底，之后她就一直苦苦挣扎在过气的边缘。曾经，孔马成和朱喜悦之间有这一段浪漫的往事，但也是因为凶杀案的发生导致两人失去了联系。如今，早已物是人非的两人再度相遇。
加拿大City原创剧集《Bad Blood》根据加拿大最有影响力的黑手党家族唯一幸存的成员、加拿大黑手党教父Vito Rizzuto的生平故事改编，主要素材来源于畅销书《Business or Blood: Mafia Boss Vito Rizzuto’s Last War》。Vito Rizzuto原本是蒙特利尔犯罪世界中的一个另类，他是唯一能让蒙特利尔各大犯罪帮派保持和平的人，也是一个持「首席执行官」身份公开活动的人。1981年，Vito Rizzuto突然遭到逮捕并被关进了戒备森严的科罗拉多超级监狱，罪名是谋杀三名Bonanno家族成员。他只能无助地看着自己兴盛一时的黑手党帝国土崩瓦解，他最亲密的朋友和家人一个接一个被神秘谋杀。2012年10月他从监狱获释后，立刻展开莎士比亚作品式的复仇行动，最终他最亲密的盟友和他自己全都丧了命。该剧的故事元素包括家庭、忠诚、欺骗、权力、贪婪和复仇等
一九五零年初春，人民解放军解放了成都，国民党政权即将土崩瓦解。王保长所在的龙隐镇也沉浸在暴风雨来临之前的风雨飘摇中。国民党残部的威胁利诱，要王保长死心塌地的与人民为敌，永远变狗；人民政府也感化和感召，三嫂子的温情和规劝，希望他改邪归正，重新做人；一个尴尬的人物在一个特别的时代遭遇着一番传奇的命运。故事以王保长与三嫂子三次圆房，三次失败；三次上山为匪，又三次起义，直至生擒蒋县长，立下大功的经历为线索，艺术的再现了“旧社会把人变成狗，新社会把狗变成人”的深刻道理。喜剧性的展示了人性的丰富和多采。故事结尾的神来之笔，又给全剧抹上了一层淡淡的忧伤，浓浓的惆怅。
