雍正登基，内外交扰，边乱烽起，国库空虚，吏治腐败，朋党嚣张。西北年羹尧手握六十万大军向新皇要权要饷！八爷允祀勾联朝野,党徒遍布天下。新朝危在倒悬。为扳倒八爷党，巩固新政，雍正把李卫派到八爷党严密控制的两江任苏州织造，追查上自内务府下至苏州县贪墨大案，一进入江苏的李卫就被江苏巡抚闵靖元的暗探紧紧盯上了。。。。。。 铲除了八爷党后，李卫又被派到了年羹尧统辖的西北，李卫与年羹尧一方面是生死之交的挚友，另一方面又成了政治上你死我活的对手。。。。。。
该剧全面展示了旧社会江湖艺人的生活艰辛、喜怒哀乐，展现出江湖艺人台前幕后的点点滴滴。使观众能够从中了解到江湖规矩、行业规矩、舞台规矩等鲜为人知的行业特点。以及艺人如何学艺、练功直到成材的艰辛过程。师父如何给徒弟单独“过活”、“说活”(教授相声节目)同时向观众说明了口传心受这种所谓过时的教学方式对传承相声这门传统艺术的必要性。剧中涉及到相声、鼓曲、戏曲、评书、魔术、杂耍、摔交等各个艺术门类，从而证明相声是一门综合艺术。剧中还展现了艺人之间的相亲、相斥、相爱的微妙关系，把人性最本质的弱点给予了赤裸裸的揭露。
三起骇人听闻的谋杀案。三通不同的911报警电话。三名报警人都声称自己无辜——但对警方来说，这通电话所能揭示的远不止案件事实。找出谁才是911中伪装的真正凶手：凶手打来的电话是谁的？
Win消失后又从美国姑姑家回到泰国，Kwan开始和Mok交往，Phu与Toei,Teen的关系复杂，Sprite开始了新恋情，Phai能否再次获取她的芳心，Tar恋上了小师妹，Dao爱上了同性友人，又有更多的新鲜面孔加入其中，他们的故事正在如火如荼的发展。本季中人物关系依旧不明朗，几位少年依旧未能表达出自己内心的真实想法，土司夫妇大肆开虐。同时为了更好的展现不同角色，每集都选择一位主演作为主题拍摄。
