故事发生在改革开放的前夕，中国陕北山区的一个村庄里。高家林是村里为数不多的读过高中的青年。他毕业后被分配在村里的小学担任教师。不顾村里人的闲言碎语，他和村里纯朴善良的姑娘刘巧珍，自由恋爱。好景不长，同村青年高三星一直暗恋着巧珍，并利用其父的职权，顶替家林成为一名乡村教师。但巧珍并没有放弃对家林的爱情，反而在生活中更加关心家林。这使三星对家林产生了强烈的嫉恨，家林也因被三星顶替了教师……
女巫莫甘娜（爱娃·格林 Eva Green 饰）谋害了身为国王的父亲乌瑟（赛巴斯汀‧柯赫 Sebastian Koch 饰）企图谋权篡位满足自己登上王位的野心。在这个节骨眼上，法师梅林（约瑟夫·费因斯 Joseph Fiennes 饰）出走寻找乌瑟国王的私生子亚瑟（杰米·坎贝尔·鲍尔 Jamie Campbell Bower 饰），并赶在莫甘娜登基之前顺利将亚瑟带回王宫。
该剧根据红军时期无线电通讯事业创始人之一蔡威的真实革命经历和卓越功绩展开创作，讲述了无名英雄们与敌人展开无线电码的破译与反破译之战、为配合红军长征胜利做出巨大贡献的故事。
