清末，向千峰(白彪)、成大海和颜飞(刘江)三师兄弟盗取金缕玉衣失手，大海丧命，颜飞下狱，千峰侥幸逃脱。师妹韩湘莹(林漪琪)跟颜飞早已珠胎暗结，千峰遂将爱意收藏，对她默默照顾，并将其毕生武学授予其子承武(陈嘉辉)，湘莹大为感动。十多年后，承武与千峰养子天恩(陈庭威)认识了戏班的一对金兰姐妹凤翩翩(何嘉丽)和成小芹(刘美娟)，四人之间的感情缠绕，错综复杂。原来小芹实为大海遗孤，与母亲(胡美仪)相依为命，后来颜飞成功逃狱，误以为千峰当年见利忘义，如今更夺其所爱，新仇旧恨一一爆发……
故事发生在1930年黑势力横行的上海滩。风流警探田继业无意中介入了一起妓女凶杀案，而犯罪嫌疑人竟是他曾抛弃的初恋女友何如是。在调查过程中，田继业逐渐挖掘出了隐藏在案件背后庞大的政治阴谋和贪腐黑幕，他曾经的生死兄弟、如今的特务头子李炳君竟也牵涉其中，情感的漩涡和黑暗的道路让他身陷绝境。在命悬一线的时刻，他受到了革命人士的支援，并决心找出罪恶的根源——一个藏有日军特务名单的鼻烟壶。告别何如是后，田继业准备以鲜血迎接暴雨，洗刷黎明前的黑暗。
2000年夏季的某个清晨，一个年轻美貌的单身女人赤裸地暴死在自己的床上。是情杀？奸杀？还是仇杀？ 西峰市刑警大队的干警们就此展开了一系列的调查。可是，当刑警们展开侦破时却发现整个案情扑朔迷离，死者王玲生前生活在纸醉金迷之中，并拥有众多的情人；除了死者的通讯录、手机等物品蹊跷的丢失外，现场并未发现凶手的蛛丝马迹。案件的调查漫无头绪，真凶是谁？是鬼鬼祟祟的男邻居，是经常偷窥她的强奸前科犯；还是她的情夫……
