弗洛拉是一头马戏团大象，现在再也无法表演她的绝技了。在她被安排安乐死的前一天晚上，马戏团老板 14 岁的女儿 Dawn 偷偷把弗洛拉带离了马戏团。他们与大象保护区的安全之间只存在两百公里的森林、一条湍急的河流、两名大象猎人，以及无法成功的恐惧。
广东武术界名人黄麒英自儿子黄飞鸿（成龙）小时候起就严格训练其习武，可惜黄飞鸿少年时代年轻气盛，经常用三脚猫功夫在外惹事生非，武学上一直无大的长进。直到某次较量中被人打得落花流水且受到侮辱，黄飞鸿才发誓要拜苏乞儿（袁小田）为师好好习武。 由于苏乞儿懒于收徒，加上对黄飞鸿的人品很不信任，他开出了种种苛刻条件。为表决心，黄飞鸿一一应允并努力将它们全都实现，终以真心将苏乞儿打动，令其将醉拳传授给了他，黄飞鸿渐从一名莽撞的少年成长为一个见义勇为的年轻人。
愛瑪遇見美麗又強悍的卡珊卓，很快地兩個女孩深深吸引並成為超級麻吉，一起練習馬術體操、一起試探並玩弄男孩的追逐。隨著時間催化，兩人間的忌妒和權力關係，讓友情逐漸變成恐怖平衡。某天，愛瑪意外摔下馬背，決定找尋自我的存在感，開始挑戰卡珊卓。年輕女導演驚豔影壇的長片處女作，美麗構圖精準呈現痛苦與愉悅的一體兩面。
After receiving a mysterious letter, a woman travels to a desolate island town and soon becomes trapped in a nightmare.
