由于漫长的战乱，室町幕府日渐式微世界进入了崇尚血债血偿的战国时代山海秘境，纪之国这片茂密的森林深处，有一个以八咫乌为军旗纹章的枪炮集团。他们以佣兵为业，驰骋沙场，其名为“杂贺众”。继承杂贺众首领名号的人名为孙一，是一名从异国漂流至此的青年。而另一边，最早察觉欧洲列强侵略意图的三郎，则为了守护日本而四处奔走。原本毫无交集的两人随着异国侵略者的袭击而产生了联系。这群身处战国时代的男人会如何贯彻自己的信念与正义。他们的故事正式开幕——！
1939年9月，科莱特和欧内斯特跟随父母前往外祖父母所在的一个名为“格兰杰维尔”的村庄度假。然而战争爆发，父母均要为国家效力，这让这对兄妹的这段“假期”成了他们生命中最难忘的一段时光。被迫留在乡下的孩子们，用幸存者的眼光，回忆并叙述了这个漫长的关于童年与战火的故事。
灰岛公誓（小野贤章 配音）是一个将全部的热情都倾注到了排球这项运动上的少年，然而他的过分认真却导致了一场意外的发生，令灰岛不得不告别了东京，搬回了老家福井重新开始新的生活。在福井，生活着灰岛的青梅竹马黑羽祐仁（榎木淳弥 配音），当得知童年好友即将归来时，黑羽心中充满了兴奋之情。
